瀚蓝环境股份有限公司2018公开发行可转换公司债券预案.PDFVIP

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2018—015 债券简称：16 瀚蓝01 债券代码：136797 瀚蓝环境股份有限公司 2018 年度公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： 本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万 元）可转换公司债券（以下简称 “本次发行”）。 关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行可转换公司债券给予公司原股东优先 配售权。具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定， 并在本次发行的发行公告中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券 条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经瀚蓝环境股份有限公司（以下简 称 “公司”、“瀚蓝环境”）董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满 足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发 行可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司 债券及未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。 1 （二）发行规模 根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划， 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元（含100,000万元）， 具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100 元。 （四）债券期限 根据相关法律法规的规定，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的 经营和财务状况等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 （五）债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提 请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保 荐机构（主承销商）协商确定。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的 可转债本金和最后一年利息。 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公 司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B ×i 1 I ：指年利息额； B ：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 1 付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i ：指可转换公司债券的当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可 转换公司债券发行首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司 2 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债 权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年 度及以后计息年度的利息。 （4 ）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人 承担。 （七）转股期限 本