保单年检会的流程.pptVIP

保单年检会流程 * 问题 什么是保单年检会？ 为什么要举行保单年检会？ 保单年检会解决什么问题？ 保单年检会给我们带来了什么？ 为什么？ * 邀约话术 邀请函 确认 年检会 签约客户 未签约客户 确认函 放弃函 放弃函 促成 转介绍 转介绍 保单存折整理 会 后 追 踪 保单年检会流程—— 诊断书 会后追踪系统流程—— * 保单年检的意义 进一步明确保单利益、客户权益及业务规则 根据您现在家庭结构、经济状况等调整或修正保单计划，使其满足不同时期的需求 深化对寿险意义与功用的理解 发现保障缺口 了解新的产品，完善新的需求 了解公司发展，让客户的收益和公司共同成长 * 当客户发生意外或疾病等需住院治疗时（任意一种） A、致电您的保险代理人； B、致电全国24小时服务电话：95511 C、致电临沂中心支公司理赔专线：------ 请您就医住院时选择保险合同中约定的定点医院 如您住院需超过15天,请事先向公司提出申请 * 为了向您提供更加优质的服务,请核对您的保单信息是否正确,特别是您的保单电话、住址、或银行帐号发生变化时，可随时致电您的保险代理人； 为了防止现金风险,办理收,付各项业务时,建议您选择银行转帐方式,目前开通转帐业务的银行有: 首期转账缴费:工行,农行和中行 续期转账缴费:工行,建行, 中行,农行及邮政储蓄