CRM4 自定义与配置 第 3 章：配置用户和团队.pdf

第 3 章：配置用户和团队 第 3 章：配置用户和团队 目标 本章的目标如下： • 了解 Microsoft Dynamics CRM 用户管理结构的特征 • 在 Microsoft Dynamics CRM 中创建并维护用户帐户 • 了解添加单个用户和同时添加多个用户之间的区别 • 了解与每种用户许可选项关联的特征 • 在 Microsoft Dynamics CRM 中创建并维护用户团队 简介 您的实施规划执行到目前为止，已安装了 Microsoft Dynamics CRM ，并定义 了组织层次结构和安全角色。配置组织的下一个步骤是定义访问 Microsoft Dynamics CRM 的用户和共享 Microsoft Dynamics CRM 数据的团队。 对用户帐户的定义是在规划实施过程期间开始的。在对 Microsoft Dynamics CRM 实施过程进行规划时，需考虑如何组织公司的工作人员。这不仅指确 定员工之间的汇报关系，还包括支持数据共享的一些非正式关系。 用户如何访问数据取决于以下几个方面的组合： • 许可证。每个用户许可证都必须是唯一的，登录 Microsoft Dynamics CRM 的每个用户都需要使用许可证。 • 安全角色。安全角色是根据用户执行的任务的类型预定义的常 用权限组。 • 业务部门。每个用户都属于顶级组织的某个部门。 • 一个或多个团队。团队是可以跨业务部门共享业务记录并进行 协作的用户组。 • 电子邮件配置。确定如何管理用户的接收和外发电子邮件。 Microsoft Dynamicsô 培训材料 3-1 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics™ CRM 4.0 中的自定义和配置 用户管理概述 Microsoft Dynamics CRM 提供了一些用于管理用户的功能，这些功能非常 灵活，也很安全，还可简化维护过程。但是，根据组织的规模，再综合考 虑营业额、内部转帐以及开展的促销活动这些因素，管理用户可能是需要 每日执行的任务。根据组织的规模和首选项的不同，管理用户的操作可能 由企业级别的系统管理员负责，也可能由本地或部门级别的系统定制员或 经理负责。 必须为组织中使用 Microsoft Dynamics CRM 的所有成员分派一个 Active Directory 用户帐户和一个 Microsoft Dynamics CRM 用户帐户。每个 Microsoft Dynamics CRM 用户帐户都包含一个用户配置文件。可以使用以 下方法来维护用户配置文件中的信息： • 创建用户记录时，将组织需要了解的基本信息添加到用户配置文 件中，例如全名