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CRM4 自定义与配置 第 7 章:自定义实体和属性
第 7 章:自定义实体和属性
第 7 章:自定义实体和属性
目标
本章的目标如下:
• 了解系统提供的实体和属性类型
• 根据组织的业务需求创建并编辑属性
• 了解如何创建、配置和删除自定义实体
• 配置安全设置以控制对自定义实体的访问及维护
简介
Microsoft Dynamics CRM 4.0 允许您使用应用程序的内置自定义工具创建新
的实体和属性。添加自定义实体和属性可以显著提高您的能力,使
Microsoft Dynamics CRM 支持大量不同组织的业务流程。由于不需要编
程,因此可以较低的成本迅速完成该操作。
Microsoft Dynamicsô 培训材料 7-1
本内容的使用将受到当前服务协议的约束。
Microsoft Dynamics™ CRM 4.0 中的自定义和配置
自定义概念
提及在业务应用程序中处理的数据,通常会使用术语“表”和“列”(或
“字段”)。但是,由于 Microsoft Dynamics CRM 建立在使用 XML 的基础
上,所以使用下列术语进行代替:
• 实体代替表
• 属性代替列或字段
注释:在 Microsoft Dynamics CRM 平台中可以找到 Microsoft Dynamics
CRM 中的重要结构。因为该平台是使用 XML 定义的,所以在引用数据库
架构元素时使用的是 XML 术语。
实体类型
Microsoft Dynamics CRM 允许您使用以下实体类型:
• 系统属性。系统实体是默认实体或原有的实体,因为这些实体
供应用程序在内部使用,所以无法对其进行自定义。组织、许
可证和工作流程均属于系统实体。系统实体无法删除。
• 可自定义实体。可自定义实体是可以自定义的默认实体。客
户、联系人、商机和案例均属于可自定义实体。可自定义实体
无法删除。
• 自定义实体。自定义实体是您添加到系统中的实体。创建了自
定义实体之后,可以使用修改可自定义实体的方法来修改自定
义实体。自定义实体可以删除。
属性
每个实体都拥有许多属性。在数据库中,一个属性代表表中的一个特定
列。当属性出现在表单中供最终用户更新时,则称其为字段。
属性可以分为下列两种类型:
• 系统属性。系统属性是在 Microsoft Dynamics CRM 中为每个实
体定义的默认属性或原有的属性。系统属性无法删除,但是可
以修改。
• 自定义属性。自定义属性是您添加到系统中的属性。自定义属
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