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天龙光电关于利用部分超募 资金对江苏中晟半导体设备有限公司增资的可行性报告 一、项目的背景 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“天龙光电”或 “公司” ）2011 年初决定与华晟光电设备（香港）有限公司（以下简称 “华晟光电” ）成立合资公司联合研发制造LED MOCVD 设备。2011 年2 月18 日，公司第一届董事会第22 次会议通过了《关于利用公司 部分超募资金成立合资公司研发和生产LED MOCVD 设备的议案》， 并签署《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司与华晟光电设备（香港） 有限公司成立合资公司之合资合同》，天龙光电利用超募资金投入， 华晟光电以多项MOCVD 专有技术及资金投入，共同在常州合资成 立独立法人的中外合资公司，主要从事MOCVD 设备及外延工艺的 研发、生产、销售、及售后服务。天龙光电利用超募投入人民币5333.33 万元，华晟光电以无形知识产权投入折算人民币3523.8 万元以及资 金投入人民币666.67 万元（相关内容可见公司公告 ，编号2011 －008 ）。 LED 行业具有广阔的市场前景，MOCVD 是LED 产业链中的关 键设备。Philips Lighting 预测2013 年将迎来LED 照明的持续高速发 展，市场规模在2020 年将达到近人民币8000 亿元。中国LED 应用 市场增长速度高于全球，预计 2015 年规模达到人民币5000 亿元以 上。LED 外延材料生长所需的MOCVD 设备是整个LED 产业链的关 键设备。目前，德国 Aixtron 公司和美国 Veeco 公司基本垄断世界 1 MOCVD 设备市场，日本Taiyo Nippon 只提供MOCVD 设备给日本 用户。其中，Veeco 作为行业当中原先的追随者，正在扩大市场占有 率，在新增市场的占有率上，Veeco 与Aixtron 相比已经不落下风。 公司实施该项目的目的是为了深入嵌入LED 新能源产业链，打破国 际垄断，在新能源设备市场攀升行业制高点。公司在《江苏华盛天龙 光电设备股份有限公司关于利用部分超募资金与华晟光电设备（香 港）有限公司成立合资公司研发、生产LED MOCVD 设备的可行性 报告》（可见公司2011 年1 月21 日公司在巨潮网的公告）分析了 MOCVD 行业的市场背景、竞争格局、合资公司的技术特点等问题， 目前公司认为该可行性报告中的主要观点目前仍然适用。 二、本次方案增资概述 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司、华晟光电设备（香港） 有限公司、励晟投资管理（上海）有限公司三家法人股东拟以 4500 万元认购公司新增加的注册资本人民币1525.57 万元。其中： 1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司投资人民币3500 万元， 其中835.61 万为公司新增注册资本，其余2664.39 万计入资本公积 ； 2、华晟光电设备（香港）有限公司投资人民币655 万元，其中 451.92 万元为公司新增注册资本，其203.08 余万元计入资本公积 ； 3、励晟投资管理（上海）有限公司投资人民币345 万元，其中 238.04 万元为公司新增注册资本，其余106.96 万元计入资本公积 ； 华晟和励晟为公司技术经营团队为主的持股公司，本次增资后 ， 公司的股权结构变更为： 2 股东名称 出资额（万元） 股权比例 江苏华盛天龙光电设备股份有限 6168.94 52.8050% 公司 华晟光电设备（香港）有限公司 4642.39 39.7380% 励晟投资管理（上海）有限公司 336.22 2.8780% 嘉晟光电技