2013年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书.Image.Marked.pdfVIP

2θ 1s年 团 限公司 长沙 轨道交通集 有 市 公司债券募集说明书 发行人 雨 ` 长沙市轨 通集团 主承销商 於迪诳吝胜汾哺f豇丌 口 HA∶TONG sεC∪ RIT丨 Es Co。 TD。 廴 2田 年 午 月 `氵 20 13 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议、本期债券债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监 管协议中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 I 20 13 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 （简称“13 长沙轨道债”）。 （二）发行总额：人民币25 亿元整。 （三）债券期限：本期债券期限为 10 年，附设本金提前偿还条款， 从第3 个计息年度末开始偿还本金，第3、第4 、第5、第6、第7 、 第8、第9 和第10 个计息年度末分别偿还本金2.5 亿元、2.5 亿元、 2.5 亿元、2.5 亿元、3.75 亿元、3.75 亿元、3.75 亿元和3.75 亿元。 （四）债券利率：本期债券票面年利率为Shibor 基准利率加上基 本利差。Shibor 基准利率为公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年 期Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.40% （基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入）；基本利差的区间为1.00%至2.00% ，即簿记 建档的区间为5.40%至6.40%。本期债券的最终基本利差和最终票面 年利率将根据簿记建档结果