E活动手机上分操作流程—详述.pptxVIP

E活动上分操作流程 每周 业务员 主管/部经理 营业部 E活动推动项目组 1、新增客户、增员资料 2、完善每日活动计划 3、使用E化工具接触约访客户 4、面访客户并补录活动行为 5、提交每日工作汇报 1、查阅个人周活动量报表，检视活动量达标情况，调整下周活动目标及计划 2、提交个人周工作总结及分析 1、每月末制定下月活动目标 2、提交个人月度工作总结及分析 1、同业务员1-5条 2、查阅活动量报表，追踪未达标业务员 3、批阅业务员工作汇报，下发工作建议 1、同业务员1-2条 2、查阅小组周活动量报表，督促未达标业务员整改 3、批阅业务员周工作汇报，下发建议 1、同业务员1-2条 2、审核业务员每月活动目标 3、批阅业务员月度工作汇报，下发建议 1、E化二早执行督导 2、日常问题收集及答疑 1、每周五周评鉴会通报营业部周活动量数据 2、每周完成一次早会E化训练 1、每月底组织月评鉴会通报营业部月活动量数据，督促落后营业组及个人整改 2、每月25日前制定下月E化行事历 3、每月汇总日常问题反馈 E活动整体经营流程 每日 每月 活动量模块登陆界面 点击活动量管理： 打开口袋E，点击业绩管理： 进入活动量管理界面: 个人目标制定：可制定、修改、查询个人考核目标、荣誉目标、月周目标；可查询个人历史目标制定情况； 每日活动计划： 1、系统自动推送日活动计划，手工标识完成状态； 2、自行补录线下日活动计划，手工标识完成状态； 3、系统抓取线上已完成状态下的日活动清单；（进历史清单里） 4、月度目标差距提示、一键经营； 团队进度管理：团队长专有菜单，可查看下辖团队历史及当月考核目标、荣誉目标、月度目标 的进度；审批下属提交的次月目标；（含团体及个人数据） 活动量清单：记录所有活动行为清单，报表统计依据，按月度查询； 活动量建议：查看上级给自己的建议，以及向下属下发工作建议； 工作汇报：查看下属向自己提交的工作汇报，以及向上级做工作汇报； 活动量报表：新版活动量报表 活动量功能模块简述 制定/检视目标 每日活动计划 主顾及平安人寿APP邀约 活动量建议及工作汇报 线下补录 E活动：个人篇 进入个人目标制定 选择考核目标，点击下一步时会弹窗确认考核时间 查看周目标，可修改周目标，无误后提交上级审批 考核目标分解到月、周目标，可修改月度目标，无误后提交上级审批 确认考核指标，展示不全的可点击右箭头查看详情 个人目标制定-考核目标制定(月/周目标) 登陆口袋E行销APP，在本月末制定次月目标，系统自动分配每周目标，目标可自行调整。 进入个人目标制定 如果还未制定下月目标，系统会提示，可以马上去制定，也可以取消，自行选择制定目标的月份 确认所选荣誉目标考核标准，可查看当前达成及差距，无误后点击提交 确认后返回，可查看到已选荣誉目标和待选荣誉目标 选择荣誉目标，点选要达成的荣誉目标，然后点击下一步 个人目标制定-荣誉目标制定 第1步：进入每日活动计划 第2步：每日活动首页列表，可查看前一周后一周数据，可一键经营系统推送计划任务，可新增活动计划，可查看月度目标差距 第3步：点击“新增活动计划”，进入活动对象选择页面，选择后点击确定进入下一步 每日活动计划-1 第6步：每日活动首页列表，可查看到新增的一条活动 第4步：在加载出来的客户列表中选择要活动的对象，可以模糊查询 第5步：选择对象后，进入活动详情 页面，可选择计划拜访的时间和目的，提交后该条记录即可进入每日活动列表 每日活动计划-2 可提前制定 一周的计划哦！ 主顾开拓及客户经营 点击直通平安人寿APP： 打开口袋E，点击快捷服务： 进入直通平安人寿APP界面: 平安人寿APP邀约注册 业务员的一天—查看/检视当天活动量 可点击表头排序查看 可点击筛选条件，进行时间及查看对象的筛选 点击可选择客户、行为及时间维度进行线下行为补录； 第1步：进入”线下补录” 线下补录 第1步：进入”活动量建议”或“工作汇报” 第2步：进入”活动量建议”,可查看上级给自己的建议，以及向下属下发工作建议； 第3步：进入”工作汇报”，查看下属向自己提交的工作汇报，以及向上级做工作汇报； 活动量工作汇报及建议（每周） 业务员：每周进行工作汇报 主管：每周下发工作建议 E化二早运作