宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票预案修订稿公告.PDF

股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2016-034 宁波均胜电子股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿） 公告 二〇一六年四月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示 1、本次发行相关事项已经公司第八届董事会第二十六次、第二十八次会议 审议通过，尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准。 2 、本次发行方案涉及的境外收购项目已经公司第八届董事会第二十五次、 第二十六次、第二十八次会议审议通过，尚需取得相关发展和改革部门、商务部 门、外汇管理部门以及其他可能需要履行的决策和审批程序的批准、许可或备案 登记。 3、本次发行的发行对象为不超过十名特定投资者，发行对象包括境内的证 券投资基金管理公司管理的证券投资基金、保险机构投资者、信托公司（以其自 有资金）、财务公司、证券公司、资产管理公司、合格境外机构投资者、自然人 及其他符合中国证监会规定的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的两 只以上基金认购的，视为一个发行对象。 发行对象应符合法律、法规的规定。单个认购对象及其关联方（或一致行动 人）认购股份数量不得超过此次发行股份数量的50%，超过部分的认购为无效认 购。 4 、本次发行的定价基准日为第八届董事会第二十八次会议决议公告日，即 2016年4月8 日。 发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% （定价 基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总 额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即29.85元/股。 若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项， 本次发行底价将作相应调整。 5、根据发行人第八届董事会第二十八次会议审议确定的发行底价及募集资 金总额测算，本次发行的股票数量不超过28,810.72万股（含28,810.72万股）。在 前述发行范围内，最终发行数量由公司根据股东大会的授权和市场情况与承销商 协商确定。 3 若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项， 本次发行股票数量将作相应调整。 6、本预案已在“第五节公司利润分配政策的执行情况” 中对公司利润分配政 策、最近三年现金分红情况等进行了披露，请投资者予以关注。 7 、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014] 17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013] 110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号） 要求，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提 出了具体的填补回报措施，公司董事和高级管理人员就本次非公开发行股份摊薄 即期回报采取填补措施作出了相关承诺，详情请参见本预案“第六节本次发行摊 薄即期回报及填补措施” 。 同时，在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对公司2015年度、2016 年度主要财务指标的假设与分析性描述，以及