山东太阳纸业股份有限公司2013年度第一期中期票据发行公告.PDFVIP

山东太阳纸业股份有限公司 2013年度第一期中期票据发行公告 主承销商/ 簿记管理人：兴业银行股份有限公司 一、重要提示 ● 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 ● 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2013 年度第 一期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2013]MTN 【43 】 号文件注册。注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 ● 本期发行面值共计8 亿元人民币中期票据，期限为3 年，每张面值为 100 元。 ● 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销 团成员可以委托承销商进行申购。 ● 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 ● 本公告仅对发行山东太阳纸业股份有限公司 2013 年度第一期中期票据的有 关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者 欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《山东太阳纸业股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信 息网（ ）和中国货币网（ ）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：山东太阳纸业股份有限公司 - 1 - 2 、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为8 亿 元人民币的中期票据最高待偿额度 4 、本期中期票据：发行规模人民币8 亿元，期限为3 年的山东太阳纸业股 份有限公司2013 年度第一期中期票据 5、本次发行：本期中期票据的发行 6、募集说明书：指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 《山东太阳纸业股份有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书》 7 、发行公告：指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《山 东太阳纸业股份有限公司2013 年度第一期中期票据发行公告》 8、人民银行：指中国人民银行 9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会 10、托管机构/ 中央结算公司：中央国债登记结算有限责任公司 11、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 12、承销团：由主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的 承销机构 13、承销协议：指主承销商与发行人为本次注册发行签订的《山东太阳纸业 股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》 14、承销团协议：指主承销商与承销团成员签订的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销团协议》（2010 版） 15、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督 16、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期中 期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任 17、余额包销：本期中期票据的主承销商按承销协议约定在规定的发售期结 束后剩余债券全部自行购入的承销方式 18、银行间市场：全国银行间债券市场 19、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 20 、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） - 2 - 21 、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 22 、元：如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况 1、中期