至度中国商业银行竞争力评价报告.doc

2005至2006年度中国商业银行竞争力评价报告 总报告目录　　1、开篇：理解中国商业银行 竞争力　　2、全国性商业银行篇：　　2005～2006年度全国性商业银行的总体财务评价分析　　2005～2006年度全国性商业银行的核心竞争力分析　　3、城市商业银行篇：　　2005～2006年度中国城市商业银行的总体财务评价分析　　中国城市商业银行的经营状况的态势分析-规模和区域　　城商行、地方政府与地区金融生态　　2005年度中国城商行的重组抢救运动(地方政府、外资进入、民营化、跨区经营和联合重组)　　中国城商行的市场定位和战略选择　　4、2005～2006年度中国商业银行竞争力排名结果　　5、方法论及技术附录　　开篇：理解中国商业银行竞争力　　一、中国银行业竞争力研究的现实紧迫性　　(一)当下金融环境剧变之格局　　2005～2006 年是中国银行业发展的关键时期，随着我国金融体制改革的不断深入，特别是银行业开放过渡期的即将结束，中国银行业的发展面临着诸多机遇和挑战，这些机遇和挑战源于中国银行业赖以生存的环境正在发生深刻的变化。　　其一是监管环境在变。　　自1988年巴塞尔协议推出以来，以风险资本为核心的经营和监管理念在国际金融业得以确立。2004年国家监管部门颁布了《商业银行资本充足率管理办法》，明确要求到2006年底各商业银行资本充足率要达到8%，届时资本金不足将停止商业银行机构和业务的市场准入。把资本充足率确立为中国商业银行监管的核心指标，并作为监管工作的重中之重。　　随着资本监管的强化，中国商业银行传统的片面追求规模扩张的经营发展模式陷入了“两难”困境。一方面，国民经济的持续发展需要银行信贷等以资金为核心的金融服务与支持，银行信贷资产和其他风险资产仍将在较长时间内保持较快速度的增长，并越来越成为国民经济持续健康增长的推进器；另一方面，单纯地以存贷款业务为主的经营模式所带来的规模快速扩张，将占用较大的资本，导致银行资本充足率急剧下降。而资本充足率达不到8%的最低监管要求，监管机构将采取严厉的制裁措施。　　在新的监管环境下，中国商业银行要实现业务的持续发展，必须探讨经营发展模式和盈利增长模式的转变，提高资产盈利能力，从而增强自身的积累能力和对外部资本的吸引力，建立稳定有效的资本补充长效机制，实现资本监管下的业务持续发展。资本补充不是目的，而是持续经营的必要条件，核心是化“被动的资本约束机制”为“主动的资本激励机制”，通过业务与盈利模式转变，打造银行核心竞争力，提升银行的资本回报水平和投资价值。　　其二是市场的竞争环境在变。　　竞争环境在很大程度上决定着银行进行业务转型和收入结构优化的动力。这些年来，中国银行业的数量和规模发生了惊人的变化，如此数量众多的银行依靠着同质业务模式和相对单一的收入结构越来越感到生计维艰。　　同时随着2005～2006年中国加入WTO的后过渡期的即将结束，中国银行业将面临更加激烈的竞争。外资银行业务的逐渐开放，将使银行业的竞争更趋激烈。外资银行的挑战，使中资银行面临的不仅是发展的问题，更重要的是生死存亡的问题。在产品方面，我国商业银行必须有更明确的市场定位、更好的产品、更强的综合服务能力来应对挑战。　　近年来，中国利率市场化进程逐步加快，对商业银行流动性管理提出了更高的要求，要求商业银行根据风险因素自行进行差别定价，强化银行的风险管理和负债管理。可以说，中国银行业依靠利差获取利益的盈利模式正在受到挑战。随着利率市场化进程的推进，银行业存贷款利差的缩小已成必然之势，因此中间业务是具有发展潜力的业务模式和盈利方向的增值业务，中国资本市场新的金融创新产品的出现，如发行短期融资券等在给商业银行的传统业务带来挑战的同时，对其发展中间业务也带来了机会。我们也注意到监管机构允许银行设立基金公司，从而银行藉此可以开展中间业务，并逐步拓展其他业务。而资产证券化业务、保险业务以及财富管理业务有望给银行的盈利带来希望。　　其三是客户的需求环境在变。　　银行的业务和收入结构多元化的趋势，除了要取决于银行能否提供多样化和多层次的产品以外，归根到底，还要取决于银行的客户是否有多样化和多层次的金融服务需求。　　近些年来，随着中国经济的迅速成长和市场竞争的日益加剧，管理水平而不是规模将成为中国企业生存最为重要的因素，企业将普遍开始重视提高自身的财务管理职能。现金管理、资产托管服务以及投资银行业务将成为未来中国银行业公司业务发展中的热点。　　随着中国经济的发展，银行个人业务市场规模会逐渐扩大，同时个人客户对银行服务的需求也会开始向多元化和多层次化方向发展，个人银行业务在银行中的重要性也会逐步提升。　　(二)中国银行业竞