卓越项目-作业流程图汇.pptVIP

* 受 理 处 理 电脑录入 结 单 交 接 单证管理 1、审核应备材料是否齐全、处理期限及申请资格人、申请事项是否符合保全作业规则及相关文件要求； 2、解约、减保等操作问清原因并做劝保工作； 3、审核单证填写的完整性、正确性； 4、将归档材料按顺序排列成册，其他放入指定位置。 1、复印相关人员证件； 2、在申请书上注明“正本已见”字样及经办人签章或盖章。 1、将客户申请事项按要求录入电脑（LBS、GBS、HBS等系统），在确认前告知客户相关金额，如现金价值、缴清保额等重要数据，在客户认可的前提下在电脑中“确认”； 2、打印批单或保单； 3、注意批单打印完整，如地址变更等。 1、粘贴批单，并加盖骑缝章； 2、收取相关手续费或工本费； 3、客户交费（复效、新增附约、缴费期限变更等）； 4、客户领款（生存给付、减保等）； 5、将保单交客户后，请客户查对处理事项是否正确、完整； 1、每日工作结束后，须对当日的保全底档进行整理，填写或打印明细表，并及时与档案管理人员交接； 2、所收手续费、工本费及收据，各类有价单锁入保险柜； 3、查询当日处理量后及时上报； 4、重新出单或疑难件当日与保全室或相关人员交接。 一、严格按规定要求领取、使用、回销各类有价单证； 二、注意使用有效期及做好提前领取、准备工作。 区域柜面保全业务操作流程 附件： 受 理 电脑查询 处 理