浙商银行股份有限公司首次公开发行股票A股招股.pdf

浙商银行股份有限公司 首次公开发行股票（A 股） 招股说明书 （住所：杭州市庆春路288 号） （申报稿） 保荐机构（联席主承销商） 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 浙商银行股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）招股说明书 浙商银行股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）招股说明书 声明：本行的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告 的招股说明书全文作为投资决定的依据。 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 不超过 44.90 亿股，占发行后总股本的比例不超过 20% ，具体发行数量由股东大会授权董事会根据本 行资本需求情况、本行与监管机构沟通情况和发行 时市场情况等决定 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币【】元 发行日期： 【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所： 上海证券交易所 A 股发行后总股本： 不超过 22,449,696,778 股，其中 A 股不超过 18,654,696,778 股，H 股为 3,795,000,000 股 境内上市流通的股份数量： 不超过 18,654,696,778 股 境外上市流通的股份数量： 3,795,000,000 股 本次发行前股东所持股份的 本行内资股股东浙江金控、旅行者集团、恒逸集团 流通限制、股东对所持股份自 及其关联方恒逸新材料及恒逸有限、横店集团、广 愿锁定的承诺： 厦控股及其关联方东阳三建及广厦股份、能源集 团、通联资本、西子电梯、上海西子联合承诺自本 行 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月 1-1-1 浙商银行股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）招股说明书 内，不转让、也不委托他人管理其直接或间接在本 次发行前已持有的本行内资股股份，也不向本行回 售上述股份。 本行内资股股东民生保险、轻纺城集团、轻开集团、 李字实业、李字汽车、纳爱斯集团、永利实业、日 发控股、精功集团、华通控股、经发实业、汇映投 资、新澳实业、民生医药控股承诺自本行 A 股股 票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转 让、也不委托他人管理其直接或间接在本次发行前