2011年南方恒元基金-客户.ppt

申购认购操作 场内：股东账户 一期很给力，二期再发力南方恒元保本基金(第二期)简介 2011年11月 目录 * 为什么要买保本基金？ 1 专家不是一天练成的！ 2 南方恒元保本基金简介 3 理财案例分享 4 持续通胀 两年来CPI月月攀升，从2009年10月的-1.1%，至2011年9月份已上升到5.7%。 * 数据来源：wind资讯；截止日期：2011年9月 存款利率跑不过CPI 钱一直存在银行也不是办法，赚了利息，却在贬值。 * 存款项目 年利率（%） 一、城乡居民及单位存款 　 （一）活期 0.5 （二）定期 　 1.整存整取 　 三个月 3.1 半年 3.3 一年 3.5 二年 4.4 三年 5 五年 5.5 2.零存整取、整存零取、存本取息 　 一年 3.1 三年 3.3 五年 3.5 3.定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 二、协定存款 1.31 三、通知存款 . 一天 0.95 七天 1.49 数据来源：人民银行；日期：2011年7月7日调整后利率 股市低迷 一年来，上证综指涨幅跌了22.32%，沪深300指数跌了25.98%。 * 数据来源：wind资讯；日期：2010年10月25日——2011年10月24日 如今做点投资实在太难了…… * 股神巴菲特曾总结投资成功的秘诀有三： 第一，尽量避免风险，保住本金； 第二，尽量避免风险，保住本金； 第三，牢记前两点。 对普通投资者而言，在投资中保住本金是非常重要的事情。 如果能保住本金不亏，还能有增值机会，那会更加靠谱！ 还好有保本基金！ 守时保本 攻时增值 基于稳健 追求卓越 保障本金，力抗通胀 在现在通货膨胀节节攀高的年代，物价在飞涨，口袋在缩水，股票市场又跌宕起伏，局势不明朗。老百姓迫切需要一种收益适当又相对安全的低风险投资产品，可以做到轻松理财，不再为市场的剧烈震荡和跌跌不休而彻夜难眠。 保本基金先保本后增长、防守反击的特性，在给投资者一个保本承诺的同时，也带来了增长的希望。 年度 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 保本基金平均收益率 35.43% 51.89% -9.70% 10.79% 5.53% 上证指数涨跌幅 130.43% 96.66% -54.44% 79.98% -14.3% CPI 1.47% 4.77% 5.9% -0.68% 3.3% 数据来源：国金证券研究所 截止时间：2010年12月31日 目录 * 为什么要买保本基金？ 1 专家不是一天练成的！ 2 南方恒元保本基金简介 3 理财案例分享 4 保本王牌再度纳新 南方旗下保本基金南方避险每次打开申购都获得投资者的热烈追捧。 2011年5月南方保本在基金发行规模持续降低的环境下，仍获得比例配售佳绩。2011年上半年新基金平均发行规模17亿元，南方保本申购规模近52亿元。 2011年11月23日，南方恒元开放申购，销售规模约32亿元。规模有限，先购先得！如超基金规模上限，则末日比例配售。 * 申购日期 申请申购金额 （亿元） 确认金额 （亿元） 2004/05/17—2004/05/28 （10个交易日） 15.1475 15.1475 2006/01/09—2006/01/19（9个交易日） 24.6121 24.6121 2006/06/27—2006/06/28 （2个交易日） 13.6857 13.6857 2009/01/09—2009/01/19（7个交易日） 40.1626 40.1626 2009/06/29—2009/06/30 （2个交易日） 48.1059 48.1059 2010-05-17（一日售罄，比例配售） 27.5020 7.1320 南方基金：保本基金专家 业绩持续优异：南方避险、南方恒元自成立至2011年9月30日，年化收益率分别为16.53%和6.5%，大幅超越业绩基准及存款利率，稳居全市场保本基金前列。今年新发的南方保本，在股市、债市双双下跌的环境下也仍取得了正收益。 管理理念先进：全面分析风险，以提高风险调整后的收益为导向，积极管理，保本但不保守。在保证本金不亏的前提下，分享市场上涨的收益。 管理经验丰富：2003年发行了国内第一只保本基金——南方避险，至今拥有超过8年的保本基金管理经验，是国内管理保本基金时间最长的基金公司。 基金数量最多：旗下管理着南方避险、南方恒元、南方保本共计3只保本基金。 资产规模最大：截至2011年9月30日，旗下保本基金资产规模达165.3亿元。 * 持续优胜的秘诀 理念领先——保本，但绝不保守！保本基金的“保本”分两层含义： “仅仅保住本金”非常简单，只要买三年期债券持有到期就能完成，而“保持有人的本”则意味着不仅不能亏钱，还能战胜