关联交易预案摘要二次修订稿.PDF

股票代码：600877 股票简称：ST 嘉陵 上市地：上海证券交易所 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 重大资产出售及发行股份购买资产暨 关联交易预案摘要 （二次修订稿） 重大资产出售之交易对方 中国兵器装备集团有限公司 中电力神有限公司 发行股份购买资产之交易对方 天津力神电池股份有限公司 独立财务顾问 签署日期：二〇一八年五月 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 目 录 公司声明3 释义4 一、一般释义4 二、专业释义7 重大事项提示8 一、本次重组方案概述8 二、标的资产预估和作价情况9 三、本次重组构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市 10 四、本次重组支付方式及定价依据 12 五、过渡期损益安排 16 六、本次重组对上市公司的影响 16 七、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序 18 八、本次重组相关各方做出的重要承诺 19 九、交易标的最近36 个月内参与上市公司重大资产重组的情况25 十、本次重组对中小投资者权益保护安排26 十一、独立财务顾问的保荐机构资格27 十二、上市公司股票的停复牌安排27 十三、本次交易触发的要约收购义务28 十四、本次交易涉及的信息披露保密事项29 十五、待补充披露的信息提示29 重大风险提示30 一、与本次重组的相关风险30 二、交易标的相关风险32 三、重组后上市公司相关风险35 四、其他风险36 第一章 交易概述38 一、本次交易的背景和目的38 二、本次交易决策程序40 1 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 三、本次交易具体方案及交易合同41 四、本次重组构成重大资产重组、关联交易54 五、本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市54 六、本次重组对上市公司的影响55 七、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定57 2 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 公司声明 一、本重大资产重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组预案全文的各部分内容。重大资产重组预案全文同时 刊载于上海证券交易所网站： ；备查文件的查阅方式为： 1、中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111 号 电话：023 传真：023 联系人：范超群 2 、华融证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 电话：010 传真：010 联系人：丁力 二、本公司及董事会全体成员保证重大资产重组预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘