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中国FPGA产业发展之路 暨紫光同创“雏鹰计划” 报告人： 包朝伟 【博士、高工、总裁助理】 2017年12月31日 深圳市紫光同创电子有限公司 SHENZHEN PANGO MICROSYSTEMS CO.,LTD 内容提纲 1 透视行业现状及漫谈发展机遇挑战 2 浅谈中国FPGA产业发展之路 3 紫光同创“雏鹰计划” 深圳市紫光同创电子有限公司 SHENZHEN PANGO MICROSYSTEMS CO.,LTD 内容提纲 1 Part 1 透视FPGA行业现状、漫谈中国FPGA发展机遇挑战 深圳市紫光同创电子有限公司 SHENZHEN PANGO MICROSYSTEMS CO.,LTD 全球FPGA行业概况 市场规模 - 全球市场规模相对稳定，近几年维持近50亿美元 - 云计算、IOT等新兴市场尚在培育期，FPGA仍以传统市场为主 - X、A、L始终位居全球前三，并且排名未曾改变 市场格局 - X、A、L的每年净营收增长和毛利率相对稳定 -FPGA技术近十年没有根本性进步，形成技术垄断 行业门槛 研发投入很高，X、A、L分别超过5亿、4亿、0.8亿（美元） - 知识产权网络密集，核心技术被X、A、L垄断 政府市场：国产化率不足30% ，还有提升空间，形势喜人 国内产业 商用市场：国产化率很低，产业“卡脖子” 风险高，形势不容乐观 深圳市紫光同创电子有限公司 SHENZHEN PANGO MICROSYSTEMS CO.,LTD 主要FPGA厂商的发展水平 ➢ 美国Xilinx长期雄踞全球行业龙头地位 - 年产值~23亿美元，占全球市场~50% ！并且，这两年在持续增长； - Virtex UltraScale Plus系列，16nm工艺，~28520万门，32.75Gbps Serdes ，即将量产； ➢ 中国FPGA产业处于起步阶段 - 国产FPGA厂商在中国市场份额共计不足5% ，形势严峻、但市场空间潜力巨大； - 紫光同创产品水平最先进、团队规模最大、技术水平最高，领跑中国FPGA产业 ； Titan系列PGT180H ，40nm工艺，~2500万门，6.25Gbps Serdes ，已量产； - 紫光同创已在通信、安全等中高密度市场，打开局面； - 安路、高云等厂商在工业、消费等低密度市场，取得了一些成绩； 国内外厂商的FPGA产品水平差距较大！ 深圳市紫光同创电子有限公司 SHENZHEN PANGO MICROSYSTEMS CO.,LTD 中国FPGA民族产业的发展机遇 ➢ FPGA对国家安全至关重要，政府重视、并重点支持 - 信息安全 ：棱镜门监听、英国发现波音787客机的FPGA内置火焰病毒等事件，足见FPGA安全的重要性 - 产业安全 ：中兴禁运危机等事件，引发中兴、华为等系统厂商对核心器件国产化的高度关注 - 国防安全 ：美国对中国国防设备禁运所有FPGA ，尤其高端FPGA “一颗难求”！ ➢ 中国FPGA产业被美国垄断 ，“卡脖子”问题突出 -Xilinx 48%、Intel(Altera) 32%、Lattice 15%、 Microsemi 2% 2016年FPGA厂商的中国区份额占比 -国产厂商3%