光大信托-郴州高科应收账款流动化集合资金信托计划-信托100.pdfVIP

光大信托-郴州高科应收账款流动化集合资金信托计划 信托类型 集合信托类 受托人 光大兴陇信托有限责任公司 (简称:光大信托) 融资人 郴州高科投资控股有限公司 （简称:郴州高科） 资金投向 郴州出口加工区工业重金属污染治理工程以及污染防控中心项目 信托规模 3 亿 信托期限 18 月 预期收益 100 万9.5%/年、300 万9.8% /年 收益分配方式 每半年付息一次, 到期兑付本息. 委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法所有的资金委托给受 托人，由受托人依据信托合同的约定以自己的名义，为全体受益人的 利益管理、运用和处分信托财产，以管理、运用和处分信托财产形成 的收入作为信托利益的来源，为受益人获取投资收益。 受托人同意接受委托人的委托，按照本合同的约定，以自己的名 义将信托资金用于受让郴州高科投资控股有限公司享有的对湖南郴 信托目的 州国家出口加工区管委会的不低于60000 万元应收账款。郴州高科将 上述信托资金用于湖南郴州出口加工区工业重金属污染治理工程以 及污染防控中心项目。 为保证信托资金及收益的按期足额兑付，从而实现投资者收益， 信托退出资金来源如下： 第一还款来源：湖南郴州出口加工区管委会对标的债权的偿还； 第二还款来源：郴州高科的经营收入，承诺差额补足（郴州高科 1 / 4 的经营收入主要包括租赁收入、土地整理收入、代建管理费等）； 第三还款来源：郴州福升的经营现金流； 1、应收账款买断：“郴州高科”以其持有的对湖南郴州国家出口加 工区管委会的应收账款及收益为本次信托融资提供买断担保，完全覆 盖本信托计划本息； 2 、政府出具相关支持性文件，以保证信托计划按期足额兑付； 3、差额担保：如果“湖南郴州国家出口加工区管委会”到期无法还 款，郴州高科承诺差额补足标的应收账款； 4、连带担保：郴州福升投资开发有限公司（简称：“郴州福升”） 对“郴州高科”的差额补足义务提供无限连带责任担保； 风险控制 备注：融资方“郴州高科”注册资金2.22 亿元，截止2014 年9 月， 总资产170.6 亿元，总负债66.8 亿元，负债率约为39.2%，负债率较 低，并取得AA 级的主体长期信用评级，2013 年10 月发行18 亿郴州 高科投资控股有限公司湘江流域重金属污染治理公司债（简称“13 郴高科债”）；担保方 “郴州福升”注册资金2 亿元，总资产 9.97 亿元，“郴州高科”和“郴州福升”均为国有独资企业；2013 年郴州 市GDP1685.5 亿元，财政总收入为216.1 亿元，能够为本次信托融资 提供足额担保。 郴州毗邻珠三角，是湖南的“南大门”，辖两区一市八县，2009 年 总人口 473.86 万，土地总面积 1.93 万平方公里。郴州地处纵向“珠 三角-长珠潭”和横向“闽三角、海西经济区-大西南”两条经济带的 交汇腹地，是华南经济圈与内陆经济关联的重要通