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生活保障及规划需求分析问卷－高端版 尊敬的客户： 感谢您能抽出五分钟时间来填写这份问卷，这份问卷是帮助您全面了解和分析您个人/家庭生活保障程度和财务规划情况。您的真实情况与真实想法会使我们的分析更加准确，也是对我们工作的最大支持。 (此问卷结果属于个人信息，本公司将严格为您保密。) 被 访 人 信 息 1）姓名： 2）性别： 男 女 3）年龄： 4）家庭地址： 5）工作单位及名称： 6）您的婚姻状况： A、单身 B、已婚无子女 C、有未成年子女 D、有成年子女，未退休 E、已退休 7）您的职业是： 1、 公务员 2、 企业中高层管理人员 3、 私营企业主 4、 专业技术人员（教师/医生/律师/会计师/IT类等） 5、 职员/文员 6、 工人/商业服务业员工 7、 个体户 8、 退休 9、 其他 二、1.本人是否驾车? A.驾车 B.不驾车 二、2.配偶是否驾车? A.驾车 B.不驾车 三、在下面几种对以外和保险的看法中您最赞成哪一个说法？ 1） 2） A意外太突然，轮不到我 A保险的优点是靠集体的力量分担个人的 B意外人人都有可能发生，但人算不如天算 风险 索性听天由命险 B无论好坏，保险是一种趋势 C虽然意外不可预测，但事先做打算总要好些 c对保险不了解，还需要进一步解释 D以上都不同意（清说明看法：）____________________________ 四、A.对自己健康状况的满意程度? A.身体很好 B.目前身体尚可,但也担心生病 C.身体不太好 D.身体很差 四、B.对配偶健康状况的满意程度? A.身体很好 B.目前身体尚可,但也担心生病 C.身体不太好 D.身体很差 五、本人学历： A、大专及以上 B、大专以下 六、您的家庭收入 A、12000元/月及以上 B、10000-11999元/月 C、6000-9999元/月 D、6000元/月以下 七、子女信息、问： 性别 年龄 目前学历（小学/初中/高中/大学……） 希望能受到的教育(大学本科/硕士/博士/出国深造……) 孩子1 孩子2 孩子3 八、请问您的收入主要用于下面那个支出（单选题）： A、日常消费（包括衣、食、用、交通、通讯等） B、储蓄/投资 C、大宗支出 D、教育子女 E、赡养父母 F、其他（请注明）____________________________________ 九、 请问您及家人已有社会保险的状况(社保养老、社保医疗等)： 单位/企业提供社保 自己交费买保险 无社保 1、本人 A B C 2、配偶 A B C 3、孩子1 A B C 4、孩子2 A B C 5、孩子3 A B C 6、父亲 A B C 7、母亲 A B C 8、其他 A B C 十、 您及家人目前拥有的商业寿险产品有哪些? 公司名称 产品类型 保额 保费 1、本人 2、配偶 3、孩子1 4、孩子2 5、孩子3 6、父亲 7、母亲 8、其他 十一、请问您对下列保险的功能都有哪些需求？ A、意外保障（用以应对意外风险，在发生意外时给予高额保障，包括意外伤残、医疗等） B、健康保障（客户在发生疾病时可以及时得到医疗费用的补偿，主要包括医疗保险、重大疾病保险和收入保障保险等。） C、养老保险（为自己的养老生活提前建立一种养老基金，用以保证自身的老年生活品质） D、理财/投资（在拥有保障的基础上，享有保险公司的投资回报，更可规避利息税、遗产税等） E、子女保险（针对孩子的教育、健康、意外等方面，专为未成年人设计的一种保险）您所选择的上述保险需求中，最重要的两个依次是：______、_________ 十二. 请问在下面两种观点中您最喜欢哪一个: 1A. 虽然定期产品只能保障制某一年龄段