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恒辉地产顾问机构客服知识培训 客服中心 周祖喜 目录 一 办理认筹卡时的注意事项 大定时的注意事项 购房客户红线 按揭常用知识 联机备案操作流程及注意事项 附录 公司关于客服工作下发的文件 一、办理认筹卡时的注意事项 3、 告知客户办理优惠卡的注意事项。 例如：一张身份证只能办理一张优惠卡、 一张优惠卡仅限购买一套房源、办理优 惠卡的优惠方式、需准备足额现金、需 携带的资料等。 3、 告知客户大定后三日内必须签约（含大定 当天），特殊情况必须请示项目第一责任 人并在大定单上签字确认。 5、 审核按揭客户是否有征信查询资料（买受 人征信查询授权书和身份证复印件，如有 共有人，也需提供共有人身份证复印件及 征信查询授权书）；已婚客户夫妻双方均 需查询征信。 6、 客服专员必须于大定当天将所有大定客 户及其共有人姓名录入电子档，发送至 银行或对接人处，发送或交接文件必须 注明时间，并存档，以备以后移交银行 作为证明；同时将所有需要准备查征信 的客户授权书及身份证复印件准备好， 递交至银行。 7、 客户走后20分钟内，发恭喜短信提醒客 户签约时间，表示自己会在约定时间内 等待他的光临。 9、 若客户3天还不来签约，客服专员可以 以开发商客服部工作人员的身份，以调 查置业顾问服务态度的名义了解客户不 签约的真实原因，如果确遇特殊情况， 一定及时向项