LCD产业链研究幻灯片.ppt

* * 2010年，全球TFT-LCD驱动IC产业规模将超过70亿美元。 中小尺寸 大尺寸 TFT-LCD驱动IC属于专用集成电路，其核心为设计技术和流片两个环节，日韩台都是半导体产业发达的国家和地区。在TFT-LCD驱动IC上有较完善的产业和技术支撑。 TFT-LCD设备制造 设备市场 日本厂商具有全面配套能力，并占据绝大部分市场。韩、台厂商在某些制程具有部分配套能力 ARRAY制程设备 第一名 第二名 第三名 磁控溅射 ULVAC(~80) AKT(~8%) ANELVA(~8%) 化学气相沉积 AKT(80%) ULVAC 曝光 CANON(~50%) NIKON(~50%) 光阻涂布 TEL DNS TOK 显影 DNS(~40%) TEL(~30%) 芝蒲机电(~19%) 光阻剥离 TEL(~58%) DNS(~13%) SEMES(~12%) 湿法蚀刻 DNS(~45%) SEMES(~32%) 干法蚀刻 TEL(~66%) YAC(~15%) 除美国AKT、韩国SEMES外，其余全部是日本厂商 CELL制程设备 第一名 第二名 第三名 洗净 芝蒲机电 日立高科 DMS PI涂布 NAKAN 日本写真印刷 EVATECH 配向 常阳工学 饭沼制作所 岩崎制造工业 框胶印刷 日立高科 芝蒲机电 NEW LONG 间隔散布 日清工程 SE EVATECH 液晶滴注 信越工程 日立高科 对位压合 常阳工学 信越工程 日立高科 除韩国DMS外，全部为日本厂商（其中EVATECH在2009年被中国辽宁高科以4990万美元收购） TFT-LCD制造设备小结 Samsung对于公司的发展，将强调获利，而不在一味追求市场的占有率， 在新技术则押宝AMOLED，风险有点偏高；若AMOLED发展仍受阻，将影响其经营状况。 三星产业布局 LG DISPLAY 产业布局 持续结合上下游厂商，以达到垂直整合的目的，已达到成本降低及生产效率 另外在新技术都有著墨，主要是分散风险。 奇美上下游整合情况 友达上下游整合情况 总结 TFT-LCD上中游的设备几乎被日本厂商所垄断，其利润高。市场由新面板的投产决定，近几年设备市场稳定。 TFT-LCD上中游原材料如玻璃基板、液晶材料等垄断性比较强。切入比较不易；而标准化的零部件如彩色滤片、偏光板向内制生产发展，利润有下降趋势。 随着LED背光模组的技术发展，背光模组部分有较大的发展空间。但是背光模组所需原材料（如导光板材料PMMA）供应依然存在问题。 随着利润空间的减小，中游面板生产厂家的向上和向下整合越来越明显。而区域性的产业链聚集效应也逐渐体现。 国内有企业向上游进军，如彩虹玻璃基板、深纺的偏光片等，TFT-LCD产业在中国市场的崛起对进军上游企业是很大的机会，但是由于才刚开始起步，对早已进入市场的国外厂家，需要有真正技术的提升和庞大的资金后援才可以占有大尺寸TFT-LCD上游市场。 THANKS！ * * * * * * * * * * * * * * * 偏光片厂商的扩产计划必须与液晶面板厂配合，否则一旦无法满足客户要求 就面临客户流失风险 * 但 偏光片的主要材料 被垄断 市场景气---偏光板供应不足 PVA TAC缺货造成 不景气----也不会造成过大的供给不平衡 价格相对稳定。 液晶材料 2010年全球TFT-LCD液晶材料市场规模将达到20亿美元。液晶材料是TFT-LCD上游材料中垄断性最高的材料，德国Merck垄断着全球TFT-LCD液晶材料近70%的市场。 国内厂家TFT液晶生产水平有限，城志永华的液晶材料发展比较好。瑞联和万润以单体出口为主，分别为CHISSO和MERCK提供单体。 上游原材料与零部件 玻璃基板 阵列制程 液晶材料 彩色滤片 成盒制程 偏光片 背光模组 模组制程 驱动IC 彩色滤光片 彩色滤光片的制作就是在玻璃基板上，将红、绿、 蓝三原色有机材料， 制作在每一个像素内。 利用真空溅射 C r膜作黑矩阵是目前最常采用的方法；颜料分散法是最常用的制作红、绿、蓝像素的方法，将颜料直接分散在光刻胶内，分3次成形。 为控制材料成本，保证生产设计的兼容匹配，提高产品质量，领先的TFT-LCD面板厂商都大力推进彩色滤光片内置化生产。 彩色滤片 内置比例的上升，国内面对技术与资金困难，08年后几乎没有增产计划 国内上游情况 上游原材料与零部件 玻璃基板 阵列制程 液晶材料 彩色滤片 成盒制程 偏光片 背光模组