中化国际再融资建议书幻灯片.ppt

内容提要 一、再融资的市场环境 证券市场概况 证券市场概况 证券市场概况 证券发行市场的有利因素 证券发行市场的有利因素 证券发行市场的不利因素 结论 建议 二、再融资方式的选择 再融资的政策动态 再融资的政策动态 再融资的政策动态 再融资的政策动态 再融资的政策动态 再融资方式的比较 再融资方式的比较－优势 再融资方式的比较－优势 再融资方式的比较－劣势 再融资方式的比较－劣势 再融资方案选择－增发 再融资方案选择－增发 再融资方案选择－增发 再融资方案选择－增发 再融资方案选择－配股 结论和建议 增发对股票价格的影响 增发对股票价格的影响 增发对股票价格的影响 增发对股票价格的影响 增发对股票价格的影响 三、时间进度安排 总体目标 目标：2003年中期完成再融资 准备工作 中介机构尽职调查阶段 2002.6－2002.7 投资项目准备阶段 2002.7－2002.9 申请文件编制阶段 2002.10－2002.11 申报及审核阶段 2002.12－2003.5 股票发行上市阶段 2003.7 投资项目准备工作延迟后的时间进度安排 五、需重点关注的问题 投资项目需注意的问题 投资项目需注意的问题 财务方面需注意的问题 财务方面需注意的问题 财务方面需注意的问题 巡检方面的问题 五、中信证券股份有限公司 公司背景：中国国际信托投资公司 中信证券股份