上海财经大学企业投融资决策与风险管理实战课程.DOC

上海财经大学企业投融资与金融创新实战班 (金融EMBA核心课程） 【课程背景】 当前，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，国际产业格局加速重塑，创新成为引领发展的第一动力、放眼中国经济正处于重要转型期；资本市场已从“优化资本市场结构”到“加快多层次资本市场体系的建设”；在新常态下将孕育新需求，新需求孕育新商业，也意味着投资者将会找到新的机会，我们中国的企业家如何分享这资本的盛宴推进新发展，实现新转型，已经成为新一代企业领导者需要考虑的重要问题。 上海财经大学依托自身在经济、金融、会计、商学等专业领域强大的教学力量和综合实力，通过课堂、圆桌会议、项目推介、资本对接等多种形式进行解析与探讨 【课程收益】 了解中国金融市场结构，掌握现代企业金融市场运作的规律，带领企业由实体转向金融 了解国家新兴产业相关政策及市场需求，把握资本市场的投资策略 互联网+下的商业模式重构与优化，帮助企业商业模式创新与战略转型 研讨企业上市策略、上市地点选择，并购整合、引进风险投资，市值管理 结合企业自身情况，深度把脉，建立公司治理结构与股权激励方案 学习公司金融、探讨最适合的企业融资渠道和方法 学习私募股权投融资及风投的投资逻辑 学习私募股权基金设立、募集、投资、管理、退出；并且了解热点产业投资方向 【教学方式】 学制12个月，每月集中研修2天（周六、日），课程师资从全国范围内邀请有深刻见解的政策制定者、经济学家、企业家、学者、金融机构总裁，以主题演讲和圆桌论坛、移动课堂、主题沙龙的形式，从理论和实践的角度，为企业家提供战略决策意见以实际案例教学为主，内容丰富，层次清晰； 【研修对象】 1.企业董事长、CEO高层管理者，及财务总监、投资总监、项目负责人；?? ??? ??? ??? ??? ?2.金融机构(银行、基金、资产管理、保险、担保、创业投资公司、私募股权投资公司)中高层管理者；? 3.其他有志于从事金融投资业务相关的社会各界精英人士。? 【课程设置】 课程模块 核心内容 教学内容 企业金融基础篇 全球视野宏观经济 一、新常态下的新金融 与经济形势解读 衡量国家的经济基本面的标准 2018中国经济面临的主要问题 我国目前宏观经济政策解读 货币政策的目标及运用 房地产、证券、股市期货、黄金、未来分析 二、金融热点分析与传统企业转型 实体经济现况分析 人民币国际化、多层次的资本市场 互联网+时代跨界金融的崛起 未来行业趋势分析 传统企业发展中遇到的瓶颈与问题 商场中的博弈论 金融实战进阶篇 私募股权及投融资创新渠道 三、资本运营中的财税管理与风险管理 财务思维与报表分析逻辑 会计财务看公司发展战略及数字背后的意义 企业战略与财务协同 企业估值与财务价值创造 财务报表造假甄别 投融资过程中的税收筹划 四、商业模式创新与战略转型 客户价值实现与创造的逻辑 价值网络竞争分析 整合与分化（外包、共享，聚合与众包）平台化 商业模式创新与互联网思维的关系 商业模式创新的突破口 双边或多变平台商业模式及格局 五：企业投融资创新路径分析 融资策划36计 中小企业融资分析 企业优质金融模式分析 多种债权融资渠道分析 股权融资创新36中融资方式分解 六：私募股权投资实务 私募股权基金在企业中的作用 私募股权基金募集、设立、投资、管理、退出 PE/VC最亲睐什么样的企业 PE/VC的投资逻辑 PE/VC投融资过程中的法律风险防范 企业价值评估与多种评估方式 七:《创业项目筛选与投资策略》 投资三大趋势风口与独角兽分布 天使投资人的痛点 投资人该如何去了解一个项目 创业机会与细分市场 投资的误区汇总 金融实战进阶篇 企业上市实务 八：上市战略及风险控制 公司海内外上市地选择及流程方式? 上市板块分析及条件：海外上市、香港、主板、创业板…… 企业长期战略及资本战略 控股架构制定及落实 内部治理准备、引进股权投资 内外部收购、公司整体出售 企业上市中的并购交易设计 企业上市后市值管理与价值提升 九：新三板和（OTC）场外交易 后危机时代中国产权市场的发展 多层次的资本市场结构 新三板和场外交易市场的发展 企业挂牌的条件和操作失误 投资人开户及条件 新三板发展及监管方向 金融实战进阶篇 企业并购重组及整合 十：企业并购与重组 企业并购中的流程、标的筛选与尽职调查 企业并购重组的价值评估 并购重组过程中的融资 并购中的支付方式 跨国并购与国内并购 小企业如何兼并大企业 企业并购过程中的法律/财务/税务等问题 十一、现代企业制度与公司治理 用经济学思维分析现代公司治理中的问题 现代企业制度理念及内部治理与外部治理 现代企业治理中的架构、股权激励 新公司法在公司治理中的作用及权利空间 高效董事会治理 金融实战进阶篇 企业金融与投融资创新 十二：融