乐山市国有资产经营有限公司度第一期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排_Image_Marked.pdf

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 乐山国资是由乐山市国有资产监督管理委员会 （以下简称“乐山 市国资委”）代表乐山市政府履行国有资产出资人职责的国有独资企 业，其前身是成立于1996 年3 月的乐山资产经营有限公司，设立时公 司的注册资本为6.93 亿元。2002 年8 月，根据乐山市国资委《关于同 意乐山市国有资产经营有限公司核减注册资本金的通知》（乐市国资委 【2002】1 号），公司减少注册资本4.21 亿元。2009 年3 月，根据乐 山市工资为《关于四川嘉粮（集团）股份有限公司国家股无偿划转的 通知》（乐市国资委【2009】1 号），公司将持有的四川嘉粮企业（集团） 股份有限公司 64.04%的股权无偿划转给乐山市国信资产管理有限公 司。2009 年3 月，根据乐山市国资委《关于将乐山市星源交通投资开 发总公司国有股权划转有关问题的通知》（乐市国资综【2009】28 号） 等文件的规定，将乐山市星源交通投资开发总公司（现已更名为“乐 山市交通投资开发有限公司”，以下简称“乐山交投”）100,000.00 万 国有股权、乐山市新世纪网络有限公司（以下简称“网络公司”） 1,200.00 万国有股权、四川眉山粮食储备库（以下简称“眉山粮库”） 2,015.43 万国有股权、乐山市城市建设投资有限公司（以下简称“乐 山城投”）13,000.00 万国有股权无偿划入公司，乐山交投、乐山城投 和眉山粮库成为公司的全资子公司。根据乐山市国资委《关于将集中 管理的市级机关事业单位无偿划转给国资公司的通知》（乐市国资行 【2007】182 号）和乐山市国资委《关于将市群众艺术馆、市图书馆临 街门市及闲置土地等资产划转给市国资公司的通知》（乐市国资综 【2009】27 号等）文件规定，将乐山市各市级行政事业单位 15,037.57 万元的实物资产无偿划转给公司。截至2016 年3 月末，公司实收资本 为30.00 亿元人民币，实际控制人为乐山市国资委。 作为乐山市政府唯一的市级综合性投融资主体，公司主要负责乐 山市重大政府性投资项目建设运营，以控股、参股、独资等不同方式 进行投资和国有资产经营管理。截至2016 年3 月末，公司拥有 11 家 全资子公司和4 家控股子公司 （详见附件3）。 发债情况 本期票据概况 乐山国资拟在银行间市场交易商协会注册总额为20亿元的中期票 据，分期发行，本期为第一期，发行金额为8 亿元人民币，发行期限 为5 年，票据面值100 元，采取簿记建档、集中配售的方式发行。本 期票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，分次还本(第四 年归还本金的 20%，第五年归还本金的80%)，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。 4