贵州久联企业集团有限责任公司2014年度第一期中期票据募集说明书(更新).pdfVIP

贵州久联企业集团有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 贵州久联企业集团有限责任公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 主承销商兼簿记管理人 联席主承销商 发行人： 贵州久联企业集团有限责任公司 注册金额： 人民币伍亿元整（RMB500,000,000 元） 本期发行金额: 人民币伍亿元整（RMB500,000,000 元） 本期中期票据期限： 5 年 担保方式: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人长期主体信用等级： AA 本期中期票据信用等级： AA 二〇一四年五月 1 贵州久联企业集团有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些 差异是由于四舍五入造成的。 1 贵州久联企业集团有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 1 第一章 释 义5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义7 第二章 风险提示及说明 11 一、与本期中期票据有关的投资风险11 二、与发行人有关的风险11 第三章 发行条款 19 一、中期票据概要19 二、发行安排22 第四章 募集资金运用24 一、募集资金运用24 二、发行人承诺24 三、偿债资金来源及保障措施24 四、未来经营情况预测25 第五章 企业基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人历史沿革32 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人33 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务方面的独立性35 五、发行人主要权益投资36 六、发行人公司治理40 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况53 八、发行人业务状况59 九、发行人主要在建项目与拟建项目94 十、发行人业务发展目标100 十一、发行人所在行业状况、行业地位和竞争优势101 2 贵州久联企业集团有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 第六章 企业主要财务状况 108 一、发行人的财务数据108 二、重大会计科目及财务指标分析116 三、发行人有息债务情况139 四、关联方关系及交易情况142