广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.doc

广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州鹿山新材料股份有限公司 Guangzhou Lushan New Materials Co.,Ltd. （住所：广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号2栋303房） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商）: （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼） 1-1-2-1 广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股） 每股面值：人民币1.00元 发行股数：1,817.00万股 预计发行日期：待定 每股发行价格：待询价后确定 发行后总股本：7,267.00万股 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本公司控股股东汪加胜、实际控制人汪加胜及韩丽娜承诺自公司本次发行的股票上市交易之日起三十六月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。 鹿山信息承诺自公司本次发行的股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的股份。 招商致远承诺自公司本次发行的股票上市交易之日起十八个月内，不转让或委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的股份。 本次发行前其他股东全体承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者股东所持股委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购份的流通限该部分股份。 制及自愿锁直接或者间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员汪加胜、定的承诺 韩丽娜、唐舫成、郑妙华、姜成、高路承诺：自公司本次发行的股票上市交易之日起，在公司任职期间，每年转让的直接或者间接持有的公司股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的25%。若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或者间接持有的本公司股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）的有关规定及国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于广州鹿山新材料股份有限公司国有股转持有关1-1-2-2 广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 问题的批复》（国资产权[2011]236号），在公司境内发行A股并上市后，招商证券19家国有出资人应按公司121.6907万股股份乘以公司首次发行价格的等额现金上缴全国社会保障基金理事会，若公司实际发行A股数量调整，各方应上缴全国社会保障基金理事会的金额相应按照实际发行股份数量作出调整。全国社会保障基金理事会将承继原国有股股东的禁售期义务。 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 签署日期：2012年05月28日 1-1-2-3 广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2-4 广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 重大事项提示