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乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司 公司债券发行人2017 年度履约情况及偿债能力分析报告 发行人 乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司 主承销商 国融证券股份有限公司 2018 年5 月 声 明 国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为2013 年乌 兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司公司债券（以下简称 “13集宁债”）、2014年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任 公司公司债券（以下简称“14集宁债”）的主承销商，按照“发改办财金 [2011]1765号”文的有关规定，对乌兰察布市集宁区城市建设投资开发 有限责任公司 （以下简称“公司”或“发行人”）2017年度的履约情况及 偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。 本报告的内容及信息源于乌兰察布市集宁区城市建设投资开发 有限责任公司对外公布的2017年度报告等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国融证券提供的其他材 料，国融证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明对 “13集宁债”、“14集宁债”的投资价值或投资者收益作出实质性判断或 者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投 资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告的任何内容作为 国融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，国融证券均不承担任何责任。 一、本期债券基本情况 （一）13集宁债 1、发行人：乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司。 2 、债券名称：2013年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任 公司公司债券（简称“13集宁债”）。 3、债券简称及代码：“13集宁债” （1380125.IB ）、“PR集城投” （124178.SH ）。 4 、发行规模：8亿元人民币。 5、债券期限：7年期。 6、票面利率：6.88% ，在债券存续期内固定不变。 7 、还本付息方式：每年付息一次，自第3年起至第7年即2016年起至 2020年，逐年分别偿还债券本金金额的20% 、20% 、20% 、20% 、20% ， 即1.6亿元、1.6亿元、1.6亿元、1.6亿元、1.6亿元。年度付息款项自付 息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （二）14集宁债 1、发行人：乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司。 2 、债券名称：2014年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任 公司公司债券（简称“14集宁债”）。 3、债券简称及代码：“14集宁债” （1480547.IB ）、“PR集宁债” （127023.SH ）。 4 、发行规模：12亿元人民币。 5、债券期限：7年期。 6、票面利率：6.69% ，在债券存续期内固定不变。 7 、还本付息方式：每年付息一次，自第3年起至第7年即2017年起至 202 1年，逐年分别偿还债券本金金额的20% 、20% 、20% 、20% 、20% ， 即2.4亿元、2.4亿元、2.4亿元、2.4亿元、2.4亿元。年度付息款项自付 息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 1、13 集宁债 发行人已按照 《2013 年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有 限责任公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后一个月内向 有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本 期债券于2013 年4 月2 日在银行间市场上市流通，简称“13 集宁债”， 证券代码为1380125；本期债券于2013 年5 月13 日在上交所上市流 通，简称“13 集城投”，证券代码：124178。 2 、14 集宁债 发行人已按照 《2014 年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有 限责任公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后一个月内向 有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本 期债券于2014