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石药集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 注 册 金 额 ： 捌亿元 本期发行金额： 肆亿元 发行人主体评级：AA 本期融资券评级：A-1级 担保情况： 无担保 发行人： 主承销商： 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 二零一零年五月 石药集团有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本企业发行本期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期融资券的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 石药集团有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 声 明 1 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 6 一、本期短期融资券的投资风险6 二、发行人的相关风险 6 第三章 发行条款 10 一、本期融资券发行条款 10 二、本期融资券发行安排 11 第四章 募集资金运用 13 一、融资目的 13 二、募集资金运用 13 三、承诺 13 第五章 发行人基本情况 14 一、发行人概况 14 二、发行人历史沿革 14 三、发行人股权结构 15 四、发行人组织架构 17 五、发行人主要下属企业介绍26 六、发行人高级管理人员基本情况33 七、发行人经营状况 36 八、发行人业务发展目标 41 九、发行人所在行业状况 43 十、发行人行业地位和竞争优势45 第六章 发行人财务状况 49 一、发行人最近三年及近一期财务报表49 二、合并财务报表范围的具体变化情况56 三、发行人财务分析 56 四、有息债务情况 63 五、关联方关系及其交易 64 六、发行人或有负债状况 66 七、资产抵押、质押和其他限制用途情况68 八、商品期货、期权及各类金融衍生品交易情况69 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况69 第七章 发行人资信状况 70 一、发行人的评级状况 70 二、发行人资信情况 73 第八章 税项 75 一、营业税 75 二、所得税 75