中盈2016年第三期个人住房抵押贷款资产支持证 券发行公告.pdfVIP

中盈2016 年第三期个人住房抵押贷款资产支持证券 发行公告 根据 《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字 〔2015 〕第176 号）和中国银行业监督管理委员会创新监管部《关 于中盈2016 年第三期个人住房抵押贷款信贷资产证券化项目备 案通知书》的规定，中信信托有限责任公司（以下简称“发行人”） 定于 2016 年 12 月 19 日在全国银行间债券市场发行规模为 10,125,544,594.77 元的中盈20 16 年第三期个人住房抵押贷款资 产支持证券（包括优先级资产支持证券和次级资产支持证券）（以 下简称“本期证券”）。现将有关事项公告如下： 发行、承销与认购。发行人委托中国国际金融股份有限公司 担任本期证券的牵头主承销商，中银国际证券有限责任公司担任 本期证券的联席主承销商，负责组织承销团完成本次承销发行工 作。其中优先级资产支持证券配售金额（包括优先A-1 级资产支 持证券、优先A-2 级资产支持证券、优先A-3 级资产支持证券和 优先B 级资产支持证券）合计8,901,500,000.00 元，次级资产支 持证券配售金额717,660,000 元。各级证券均以簿记建档、集中 配售的方式发行。本次发行面向全国银行间债券市场成员，请各 承销团成员协调投资人做好申购准备工作。 本期证券基本情况。本期证券包括优先级资产支持证券和次 级资产支持证券，其中优先级资产支持证券又分为优先A-1 级资 产支持证券、优先A-2 级资产支持证券、优先A-3 级资产支持证 券和优先B 级资产支持证券。各级证券的基本要素如下： 优先A-1 级 优先A-2 级 优先A-3 级 优先B 级 次级 证券分层 资产支持证券 资产支持证券 资产支持证券 资产支持证券 资产支持证券 规模：元 2,000,000,000.00 4,500,000,000.00 2,620,000,000.00 250,000,000.00 755,544,594.77 占比：% 19.75% 44.44% 25.88% 2.47% 7.46% 信用等级（东方金诚） AAAsf AAAsf AAAsf AAsf - 信用等级（中债资信） AAAsf AAAsf AAAsf AAsf - 预期到期日 2018 年1 月26 日2021 年12 月26 日2025 年1 月26 日2025 年5 月26 日2031 年7 月26 日 加权平均期限 （年） 0.43 2.97 6.53 8.24 9.07 基准利率+基本利 基准利率+基本利 基准利率+基本利 票面利率 固定利率 - 差 差 差 五年期以上贷款基五年期以上贷款基五年期以上贷款基 基准利率 - - 准利率 准利率 准利率 根据簿记建档结果根据簿记建档结果根据簿记建档结果 基本利差 - - 确定 确定