Excel於行销金融商品之应用研习班课件.pptVIP

Excel於行銷金融商品之應用研習班 主辦：台灣金融研訓院 主講：高應大金融資訊所 姜林杰祐 主題 講者介紹與課程目標 課程簡介 試算表軟體使用介紹 財務計算概論 Excel在財務計算上的應用 創新理財商品分析 全方位理財規劃案例分析 Q/A 講者介紹 學歷 交通大學工業工程與管理學士 交通大學控制工程碩士 交通大學資訊管理博士 現職 高雄應用科技大學金融系系主任暨金融資訊研究所所長 專長 金融資訊系統開發、財務工程、系統模擬、人工智慧 經歷 實踐大學資管系專任 台灣大學財務金融系兼任 交通大學工業工程研究所兼任 交通大學資訊與財務金融系兼任 清華大學計量財金系兼任 寶碁資訊顧問(研發中心) 參與寶來證券MFM、GAA、FOD等專案計畫 … 著作與研究 課程目標 教導財富管理人員如何運用試算環境建構位客戶量身訂製的理財規劃環境 敘述簡單(僅須具備視窗軟體操作能力) 使用既有軟體環境(Excel) 強調自行建構(給魚也要教釣魚的方法 ) 整合分析環境 為何需要量身訂做-現有分析環境的困難 課程簡介 為何資訊能力可以提升理財規劃人員的相對競爭力? 如何以資訊能力提升理財規劃人員的相對競爭力 為何資訊能力可以提升理財規劃人員的競爭力? 財富管理人員如何說服客戶及早投資呢? 「複利的威力」 兩種不同投資模式的現金流量(實做) 假若有兩個客戶(客戶A與客戶B，現年22歲)，都希望能在62歲時，帶著大約100萬元退休… 金融行銷時的問題 假若年利率沒有那麼高，怎麼辦? 若則分析-What-If Analysis 同類型商品比較 自建分析環境的重要性 投資報酬率 如何以資訊能力提升理財規劃人員的競爭力 金融專業人士之資訊素養提升 跨領域的競爭下金融人怎麼混—以攻為守 使用者自建系統(End User Computing)能力 趨勢與重要性 跨領域培養資訊能力之可能性 心理障礙 使用者自建系統能力之趨勢與重要性 使用者自建系統的趨勢背景 資訊科技功能增加、價格降低，因此一般使用者可以擁有自己的計算環境(電腦)。 知識工作者工作性質差異大，突發性資訊需求頻繁且多，特別是本書所著重的財務金融領域，往往突發奇想，想建立自己的分析模型(不但等不及，也不希望讓別人知道自己創造模型的「Know How」)。 開發環境簡化，系統設計不再困難。使用者甚至只要使用如Excel等試算表工具，就可以建立自己使用的資訊系統 跨領域培養資訊能力之可能性 資訊領域由最底層的硬體、到作業系統、軟體開發環境，到不同應用領域的套裝軟體，知識架構龐大。所幸： 有些部分，如資訊硬體，主要是個人電腦，其架構已經標準化 有些部分，如軟體組成單元技術，例如資料庫、網路、程式語言等，其技術標準已經塵埃落定 最後，軟體越來越好用 跨領域培養資訊能力之可能性是可能的且是一件值得的投資 建立資訊能力需要多久—?(1天,一起證明白老鼠) Show! 其實也有壞消息，但… 試算表軟體使用介紹 試算表的發展歷史與優點 進入、離開與Excel操作環境 了解Excel檔案的結構及工作表、欄、列、格位之定位 學習如何在Excel中輸入不同型態資料 學習Excel函數之基本使用(相對參照與絕對參照) 學習Excel的統計圖繪製功能 由功能表了解Excel?其他功能(兼談視窗軟體的學習概念) Excel資料處理功能 Excel函數進階用法 常用財務函數列表 試算表的發展歷史與優點 試算表之來源… 成本低。Excel為Office的組件，不需另外購置 提供一絕佳的計算環境以建立模式庫 可連結資料庫與網際網路，前者提供金融分析歷史資料，後者提供即時資料，且都是運用標準介面或協定 可設計友善的使用者介面 可藉此環境，使用第三者廠商的軟體支援 試算表基礎的財務分析為國際潮流 移植性與可復用性高 寧可你會VBA不要會C 試算表可以管理多大的部位 試算表基本功能操作示範 進入、離開與Excel操作環境 Excel檔案結構及工作表、欄、列、格位定位 如何在Excel中輸入不同型態資料 Excel函數之使用(相對參照與絕對參照) 學習Excel的統計圖繪製功能 由功能表了解Excel?其他功能 「檔案」 開新檔案、開啟舊檔、關閉檔案、儲存檔案、另存新檔、版面設定、列印範圍、預覽列印、列印、摘要資訊、結束 「編輯」 復原、剪下、複製、貼上、選擇性貼上、填滿、清除、刪除、刪除工作表、移動或複製工作表、尋找、取代、到 「檢視」 標準模式、分頁預覽、工作窗格切換、資料編輯列切換、狀態列切換、工具列、頁首及頁尾、註解、自訂檢視模式、全螢幕、顯示比例 「插入」 儲存格、列、欄、工作表、圖表、符號、特殊符號、分頁、函數、名稱、註解、圖片、物件、超連結 「格式」 儲存格、列、欄、工