中国中材集团公司企业债券募集说明书.PDFVIP

中国中材集团公司企业债券募集说明书 债券名称：2008年中国中材集团公司企业债券（简称“08 中材债”）。 发行总额：本期债券发行总额为人民币5亿元整（RMB500,000,000元）。 债券期限：5年期。 债券利率：本期债券为固定利率债券，债券票面年利率为6.40% ，在债券存 续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.70%确定，Shibor 基准利率为本期债券发行首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（www.S ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利 率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor ）4.70% （四舍五入保留两位小 数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行方式：本期债券采用实名记账方式公开发行。 发行对象：境内机构投资者均可购买（国家法律、法规另有规定者除外）。 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用 等级为AA级。发行人长期主体信用等级为AA级。 担保情况：无担保。 重要提示 发行人总经理办公会已批准本募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性和完整性承担相应的责任。 凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定， 均不表明其对本期债券的投资风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对 本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 目 录 第一条 债券发行依据1  第二条 本次债券发行的有关机构1  第三条 发行概要4  第四条 承销方式6  第五条 认购与托管6  第六条 债券发行网点7  第七条 认购人承诺7  第八条 债券本息兑付方法8  第九条 发行人基本情况9  第十条 发行人业务情况16  第十一条 发行人财务情况18  第十二条 已发行尚未兑付的债券22  第十三条 募集资金用途22  第十四条 偿债保障措施26  第十五条 风险与对策28  第十六条 信用评级32  第十七条 法律意见34  第十八条 其他应说明事项35  第十九条 备查文件35  释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人、中材集团：指中国中材集团公司。 本期债券：指总额为人民币5亿元的2008年中国中材集团公司企 业债券。 元：指人民币元。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2008 年中国中材集团公司企业债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2008年中国中材集团公司企业债券募集说明书摘要》。 承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承 销商、分销商组成的承销团。 主承销商：指中信建投证券有限责任公司。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日）。 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2008]891号文件 批准公开发行。 第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人：中国中材集团公