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2016 年洪泽县城市资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、律师声明 江苏宏邺律师事务所及经办律师保证由江苏宏邺律师事务所同 意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经江苏宏邺律 师事务所审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 2 2016 年洪泽县城市资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《洪泽县城 市资产经营有限公司公司债券债券持有人会议规则》，接受 《洪泽县 城市资产经营有限公司公司债券账户及资金监管协议》、《洪泽县城市 资产经营有限公司公司债券债权代理协议》、《洪泽县城市资产经营有 限公司公司债券土地使用权抵押协议》、《洪泽县城市资产经营有限公 司公司债券抵押资产监管协议》之权利及义务安排。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，可咨询发行人或 主承销商。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016 年洪泽县城市资产经营有限公司公司债 券 （简称“16 洪泽债”）。 （二）发行总额：10 亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为七年，同时设置本金提前偿付 条款，分次还本，在本期债券存续期的第3 、第4 、第5 、第6 、第7 个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的20% 。 （四）债券利率：本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司 簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定 发行票面年利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承 销商根据市场情况充分协商后确定，并报国家有关主管部门备案，在 3 2016 年洪泽县城市资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要 本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款，分次还本，在本期债券存续期的第3 、第4 、第5 、第6 、第7 个 计息年度，每年分别偿付债券发行总额的20% ，最后五年每年的应付 利息随当年兑付的本金部分一起支付。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资 者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分 公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （七）发行对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记结算有 限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券 账户或 A 股证券账户的