超日2012年度报.pdf

股票简称：超日太阳 股票代码：002506 上海超日太阳能科技股份有限公司 （上海市奉贤区南桥镇江海经济园区） 公开发行公司债券募集说明书 （封卷稿） 保荐机构 （主承销商） （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 募集说明书签署日：二零一二年 月 日 上海超日太阳能科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并 结合公司的实际情况编制。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本募集说明书及其摘要不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件， 并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本期债券的 投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与 收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 凡认购、购买或以其他方式合法取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接 受本募集说明书规定的债券持有人会议规则、受托管理协议等对本期债券各项权利 和义务的约定。 《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理 人报告置备于债券受托管理人处，投资者有权随时查阅。 除发行人和保荐机构外，公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募 集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及 其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各 项风险因素。 1-1-1 上海超日太阳能科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 重大事项提示 一、经鹏元资信评估有限公司评级，发行人的主体信用等级为AA ，本期公司债 券的信用等级为AA 。发行人无法保证其主体信用评级和本期债券的信用评级在本期 债券存续期内不会发生不利变化。如果发行人的主体信用评级和/或本期债券的信用 评级在本期债券存续期内发生不利变化，本期债券的市场交易价格将可能发生剧烈 波动，甚至导致本期债券无法在深圳证券交易所或其他证券交易场所进行交易流通。 二、、本期债券发行前，公司经审计最近一期末（2011 年6 月30 日）的净资 产为309,732.30 万元（合并报表），合并报表资产负债率为45.93%，母公司资产负 债率为 40.86% ；本次公司债券发行完成后，发行人累计公司债券余额将不超过 10 亿元，占公司2010 年12 月31 日经审计的合并报表净资产的比例为不超过32.59%， 占公司2011 年6 月30 日未经审计的合并报表净资产的比例为不超过32.34% 。公司 2008、2009、20 10 年度的经审计的净利润（母公司）分别为9,447.72 万元、16,485.04 万元、16,874.78 万元，三年平均数为14,269.18 万元；公司2008、2009、20 10 年度 经审计的合并财务报表口径归属于母公司所有者的净利润分别为 8,612.93