西南某钢厂产业结构分析.pptVIP

1.1市场需求 我国的建筑钢材产品价格，1993-2002年经历了十年的低迷期，2002年开始复苏，2005年达到高峰，2007年-2008年由于原燃料等生产要素的价格大幅上涨，价格又有大幅上涨。 国内建筑钢材市场高位运行 数据来源：钢铁行业研究报告 1.1市场需求 近年来不断增长的固定资产投资额极大地刺激了建筑钢材市场，引起了建筑钢材表观消费量的不断增加。 下游市场需求刺激了建筑钢材市场的发展 数据来源：2008年钢铁产业需求预测及企业分析研究报告 1.1市场需求 由于较低的城镇化率，及处于工业化进程中期的现状，使得西南区域钢铁市场在未来五至十年的时间内仍以房地产和基础设施建设为主。钢铁消费以建筑钢材为主，辅以部分高附加值产品。 未来五至十年西南区域钢铁市场将是建材产品为主的局面 西南区域2007年城镇化率34.79％ 西南区域2007年人均生产总值1422美元 数据来源：钢铁行业研究报告 1.1市场需求 5.12汶川大地震后的灾后重建工作以基础设施建设为主，所带来的钢铁新增消费量也以建筑钢材为主要需求。 数据来源：钢铁行业研究报告 1.1市场需求 西南区域建筑钢材市场近年来处于供不应求状态，并且，灾后重建新增需求将会使这种状态继续延续下去。 西南区域建筑钢材市场长期处于供不应求状态 数据来源：钢铁行业研究报告 上图中是将钢筋区域产量占总产量的百分比与重点统计企业的钢筋区域流向占总流向的百分比（视为需求量率）进行比较，来研究一个区域的供求关系。西南区域钢筋钢材的需求百分比始终保持大于钢筋钢材的产量百分比3到4.62之间变化。 1.1市场需求 在钢铁行业研究报告中已经提到，GDP和固定资产投资是影响钢铁产业需求的两个关键因素。因此可认为：建筑钢材表观消费量是GDP和I（固定资产投资比率＝全社会固定资产投资/GDP）的函数。 建筑钢材消费Y＝f（X，I） X：GDP；I：固定资产投资率：全社会固定资产投资/GDP 根据对X，Y的历史数据取对数后观察值的分析，我们初步认为lnX和lnY基本呈线性关系，其偏差主要由I扰动引起，故构造下列函数： lnY＝（1+I）（C+lnX） 利用以上函数模型并根据上表中的数据我们对未来五年西南区域建筑钢材的消费需求（含重复材的表观消费量）预测如下表所示： 数据来源：国家统计局数据整理 　 西南区域建筑钢材消费需求预测（万吨） 2008年 2234.962543 2009年 2614.627107 2010年 2874.636024 2011年 3177.279281 2012年 3357.724612 注： 西南区域含四川、贵州、云南和重庆； GDP数据根据国务院发展研究中心预测GDP增长率水平推算得出； 1.1市场需求 注： 蓝色为历史数据，红色为预测数据； 历史数据来源：2008年钢铁产业需求预测及企业分析研究报告。 1.2竞争态势 钢铁行业的生产工艺决定了其大型化和规模化的发展方向。 从国际钢铁产业的发展历程看，钢铁行业是典型的规模经济行业，其企业组织规模和企业经济效益之间存在着很强的依存关系，按照国际标准，钢铁企业最低经济规模为300万吨——500万吨，最佳经济效益规模是年产钢800万吨——1000万吨。 世界排名第一的安塞乐米塔尔的钢产量已达1.164亿吨，足见钢铁行业规模经济的特性。 数据来源：mysteel网 钢铁行业是典型的规模经济行业 1.2竞争态势 建筑钢材属于微利产品，利润率在5％－10％之间浮动，在低成本上做文章意味着在市场竞争中比对手拥有更多的利润空间，竞争力更强。加之节节上涨的原材料价格，使得低成本战略显得更为重要。 建筑钢材是微利产品，其竞争规则属于成本竞争 数据来源：钢铁工业协会 1.2竞争态势 西南区域建筑钢材企业生产规模是由资源占有状况所决定 资源决定规模 西南地区物流 屏障 国家产业政策 根据我国经济社会发展需要和资源、能源及环保状况，钢铁生产能力保持合理规模，具体规模可在规划中解决。 物流屏障 由于所处地理位置的限制，西南区域物流运输多公路少铁路，成本较其他地区高出很多，对于利润空间本就比较薄的钢铁行业来说，降低原燃料的运输费用也就成为提升利润的重要因素，就近掌握资源成为企业生存的必要条件。 国家产业政策 1.2竞争态势 在西南区域市场内规模较大的钢铁企业有攀钢、攀成钢、重钢、达钢、水钢、德胜和昆钢。其中生产建筑钢材的竞争对手主要有：达钢、水钢、德胜和昆钢。 区域内竞争对手各具优势 　 年产能力 主要产品 优势 劣势 达钢 250万吨 螺纹钢、线材 物流优势，位于襄渝铁路、达成铁路、达万铁路交汇处。 无自有铁矿 德胜 100万吨 螺纹钢、线材 无 目前规模较小 水钢 300万吨 螺纹钢、线材 技术优势，“十五”期间先