3-02-2-业务需求调研-需求调研提纲_分销.doc

(公司名称)有限公司 业务调研提纲 分销与CRM部分 撰写人: 用友 撰写日期: YYYY年MM月DD日 最后更改日期： 文控编号: 版本号: 1.0 审批人： (公司名称)项目经理 用友项目经理 Copy Number _____ 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 YYYY-MM-DD 1.0 没有以前版本 审阅人 姓名 职位 审阅签字 存档 拷贝号 地点 备注 文档说明 问卷中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员讨论回答。 问卷中涉及的问题可提供相关资料（如单据、报表等）予以说明。 问卷中提到的流程可以通过流程图予以描述的可结合业务流程现状描述予以表达说明。 目 录 文档控制 2 修改记录 2 审阅人 2 存档 2 采购管理调研提纲 5 采购管理概述 5 供应商管理 5 采购计划 6 采购订单管理 6 采购验收入库 8 其它事宜 8 未尽事宜 9 市场调研提纲 10 工作流程与具体职责 10 市场管理 10 市场分析 11 未尽事宜与改进意见 11 销售管理调研提纲 13 工作流程与具体职责 13 销售预测与计划 13 客户管理（渠道管理） 14 销售管理 14 机会管理 15 订单管理 15 销售价格管理 18 销售激励 20 网上商店 21 移动销售 21 电话销售 21 销售发货管理 22 销售配送（储运） 24 销售部门与其它部门的衔接 24 未尽事宜与改进意见 25 服务调研提纲 26 工作流程和具体职责 26 客户管理 26 产品安装信息 26 服务合同管理 27 客户服务 27 网上服务 28 呼叫中心 29 email管理 29 报表需求 29 未尽事宜与改进意见 29 库存管理调研提纲 31 库存基本情况 31 库存业务流程 32 库存计划 34 其它事宜 34 未尽事宜 34 采购管理调研提纲 采购管理概述 简述(公司名称)采购部门的组织机构、内部人员分工情况？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述） (公司名称)目前的采购是集中的还是分散的？固定资产及办公用品的采购如何管理的？ 对于紧急采购，供应商的确认原则是什么？流程（审批程序）是怎样的? 您公司的采购业务分为哪几类？采购部门内部的职责分工是怎样的？供应商及物料是否指定了采购员？ 目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。请提供单据样本。 公司对采购单据（合同、订单等）的保密性有何规定？如，哪些单据只能哪些人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等。 供应商管理 (公司名称)现行的供应商供货资格认证工作是怎样运作的？ 目前供应商档案管理的流程是怎样的？供应商档案的信息主要有哪些？由谁来维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？ (公司名称)目前的供应商数量大概有多少个？其中固定供应商有多少？ 根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量），供应商是否区分不同级别管理？是否定期对合格供应商进行供货业绩评估及资格再认证？ 采购计划 (公司名称)目前整个采购计划流程（包括采购计划的编制、审批确认到提交采购部门执行采购的全过程）是怎样的？参与该流程的部门及岗位有哪些？其主要职责是什么？采购计划从编制到审批确认通常会经过多长时间？ 目前(公司名称)在编制采购计划时主要考虑哪些因素？信息来源于何处？ 对于采购计划，是否建立了合理采购量的管理方法？库存控制主要由哪个部门或岗位负责？ 采购计划由哪些人审核确认？对每个领导的审批权力有何规定或限制？ 采购计划在审批确认后是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的审批程序是怎样的？ 采购订单管理 (公司名称)目前的采购订单（合同）主要有哪几类？ 各类采购订单（向供应商发出的订单）的处理流程是怎样的？参与该流程的部门及岗位有哪些？其各自的工作职责是什么？采购订单的内部流转时间通常会多长？ 采购订单由哪些岗位审核确认？各自的审核内容是什么？对每个领导的审批权力有何规定或限制？ 采购订单审批确认后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？ 是否合同尚未最后签署，就通知供应商送货？如果有，是否需要公司内部审核或批准？如果是，请描述审批过程。 采购订单（合同）生成一式几份？并请指出分别的去向。如果对外传递，请指出传递形式（示例：电话/信函/传真/电子邮件等等）、传递时间（示例：订单生成后24小时内发出）、在途时间（示例：发出后24小时内对方收到）。如果内部留存，请指出保存人、留存形式（示例：书面/电子文档等等）。 采购订单中采购物品价格是如何确定的？在订单生成之前是否有采购询价过程？有何单据？ 请提供样本。 采购部门