Microsoft Dynamics Axapta—— 销售培训手册之2.doc

Microsoft Axapta 版本: 目录 第1章 客户组设置 3 第2章 客户信息档案管理 4 第3章 创建客户物料描述 10 第4章 预测计划 11 4.1 预测计划 11 4.2 预测计划设置 12 4.3 使用帮助：预测计划 21 4.4 练习 21 客户组设置 客户组设置用于根据一些规则对客户进行分组，属于同一组的客户具有一些共同的特点，例如付款条件，过帐设置等。 在主菜单上，点击应收帐款，设置，客户组，打开客户组设置窗口： 点击工具栏上的新建或者按 CTRL+N可以创建一个新的记录。. 点击工具栏上的删除或者按ALT+F9.可以删除一条记录。 客户组设置窗口中的栏位描述如下： 栏位 描述 客户组编号 为客户组指定一个编号 说明 对客户组进行说明 付款 指定属于该客户组的客户的付款条件 确定期间（结算期间） 指定属于该客户组的客户的付款期间 客户组窗口右边的按钮功能解释如下： 按钮名称 描述 设置 显示该客户组的库存过帐设置 预算 显示该客户组的预算 点击设置，可以显示该客户组的库存过帐设置信息。 点击预算，可以查看该客户组的预算信息。这个预测将在销售预测中介绍。 客户信息档案管理 销售管理模块帮助你维护客户信息，包括客户联系、地址等。客户信息管理可以通过应收帐款，客户菜单进行。下面给出了建立一个新客户的操作步骤。 按以下步骤建立客户： 点击应收账 双击客户，出现图1—1 图 1-1 按CTRL+N，或者从工具条中选择新符号创建新的客户。 图 1-2 新客户的账户号会根据销售参数中关于客户自动编号的设置自动跳出。 输入客户名称，搜索名会根据输入的客户名称跳出。 输入客户组。 选择该客户之默认货币。 按CTRL+S，或者从工具条中选择储存符号确认储存新的客户。 如需要可再输入其他信息如地址、支付条款、信贷信息、毛利监控等。 兹将客户信息窗口中的重点栏位列出如下: 表: 栏位 动作 强制借贷限额 指定检查是否超过信用额度，如果是，则提示错误信息 信用等级 指定客户的信用等级，用于统计目的。 借贷限额 指定客户余额可以达到的最大金额 被停止 指定是否要客户帐户停止 继续开据发票和发货。 一次性客户 如果该客户是一次客户则需选择 帐户报表 选择帐户报表多久才发送到客户 统计组 选择为收集统计表把客户放置的组别。 供应商帐户 如果客户也是供应商指定一账户号码。 完成的栏位或者来自输入到其它表 在设置表: 栏位 动作 发票帐户 如果多个客户使用相同的发票地址或者客户通过第三方接收发票，可以在这个字段进行指定。 发票地址 确定发票地址是客户帐户还是发票帐户。 在销售发票上直接转帐 在利息单上直接转帐 Ups-区 销售税组 免费编号 记录客户的VAT号码 含销售税的价格 完成的栏位或者来自输入到其它表 在销售订货页里完成以下信息： 栏位 动作 多重行折扣, 总折扣, 价格组,行折扣 选择给予客户的折扣。价格和折扣的详细情况请参考“处理价格和折扣” 仓库 选择为客户供应项目的位置 可以从订单行到行更改项目位置的默认。例如，可以紧靠客户的位置 其他收费组 选择要用于客户的杂费组 佣金客户组 选择用于客户的佣金组别 销售组 选择因销售给客户而收取佣金的销售组别。 该栏位是可选的 在地址表Axapta系统将这些栏位密集化。同时可使用设置按钮中之”选”设定其他可用他址 在联系信息表输入客户联络信息。如果有特定的联络个体或个体组别，可以在个体或个体组别输入信息，从而使贵公司的联络集中在同一联络点上。 在付款表: 栏位 动作 付款条件 选择客户支付条款 付款方法 从客户选择支付方式 付款规范 从客户选择支付安排 现金折扣 选择客户发票结算折扣期限 银行帐户 选择使用支付的客户银行帐户 完成的栏位或者来自输入到其它表 在类别表 创建客户在中选择, 外部物料说明, 物料-客户组。 点击右边的外部物料说明按钮，显示物料-客户定义窗口。 创建新的记录定义该客户对于某种物料的外部编码。 预测计划 结束本课程后，你将能够： 设置销售和采购预测。 按百分比或者根据开放的定单减少销售和采购预测。 4.1 预测计划 预测计划简介 在开始为将来做计划之前，你必须对未来的把握有一个基本的概念。在大多数公司，这是通过某种预测来完成的。通过做预测可以给出一个合理的起点，来描述公司未来需要存储什么东西以及未来的产品需求是什么。通常一个公司将对未来1-3年做预测。 通过设置预测计划可以帮助决定公司未来原材料和生产能力以及资金的需求（毛需求）。具备了这些信息后，一个公司就可以比较准确的对未来的销售和采购做计划安排。 预测计划 在Axapta里面你可以在主生产计划运算的时候包含库存预测