光明食品(集团)限公司015年度第期超短期融募集明.pdf

光明食品（集团）有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 光明食品（集团）有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 注册金额： 人民币200 亿元 本期发行金额： 人民币20 亿元 本期发行期限： 180 天 担保情况： 无担保 发行人主体信用评级 AAA 级 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 联席主承销商 北京银行 二零一五年一月 1 光明食品（集团）有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期 债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 光明食品（集团）有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、本期超短期融资券发行和承销方式 18 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金主要用途 20 二、发行人承诺 21 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人股权结构和独立运行情况 27 四、发行人重要权益投资情况 28 五、发行人公司治理情况 34 六、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况45 七、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况 50 八、发行人在建项目及拟建工程情况 73 九、发行人所处行业状况及行业政策分析 76 十、发行人行业优势地位以及发展战略 101 第六章 发行人主要财务状况 104 一、概况 104 二、合并报表变化范围 106 三、总体财务情况 108 四、合并报表资产负债结构分析 116 五、合并报表偿债能力分析 129 六、合并报表经营效率分析 130 七、合并报表盈利能力分析 130 八、 合并报表现金流分析 132 九、有息债务情况 133