冀能源峰峰集团限公司017年度第期超短期融募集明.pdf

冀中能源峰峰集团有限公司2017 年度第六期超短期融资券募集说明书 冀中能源峰峰集团有限公司 2017 年度第六期超短期融资券募集说明书 发行人： 冀中能源峰峰集团有限公司 注册金额： 人民币45亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 270天 信用评级机构及 大公国际资信评估有限公司 AA 评级结果： 评级展望为稳定 冀中能源集团有限责任公司提供全额 担保情况： 无条件不可撤销的连带责任保证担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一七年八月 1 冀中能源峰峰集团有限公司2017 年度第六期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 发行人股东会已批准本募集说明书，股东会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 冀中能源峰峰集团有限公司2017 年度第六期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 11 一、本期超短期融资券相关的风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章 发行条款 22 一、主要发行条款 22 二、发行安排 24 第四章 募集资金运用 26 一、本期超短期融资券募集资金用途 26 二、偿债资金来源及保障措施 26 三、发行人承诺 28 第五章 发行人基本情况 29 一、发行人基本情况 29 二、发行人简介 29 三、发行人历史沿革及股本变动情况 30 四、发行人股权结构 31 五、发行人独立情况 33 六、发行人权益投资情况 34 七、发行人公司治理、组织架构和部门职能 42 八、发行人董事、监事和高级管理人员 58 九、发行人主营业务情况分析 64 十、安全环保管理情况 86 十一、发行人在建及拟建工程项目情况 91 3 冀中能源峰峰集团有限公司2017 年度第六期超短期融资券募集说明书 十二、发行人行业地位与经营优势 94 十三、发行人发展战略及目标 96 十四、发行人所在行业状况及前景 100 第六章 发行人主要财务状况 113 一、财务报告基本情况 113 二、发行人历史会计数据 120 三、发行人财务情况分析 137 四、发行人有息债务情况 163 五