大连重工SD010客户主数据维护管理制度.docVIP

大连重工SD-010－客户主数据维护管理制度 SD-010 二○○四年四月 1目的和适用范围 1.1目的 为规范ERP系统客户主数据的新增、更改和冻结操作,方便集团公司各级用户使用和查询ERP系统的主数据,避免出现客户编码的一码多物和多码一物的现象,特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于各类用户的客户主数据(含集团公司外部客户和内部客户)需要ERP系统进行更改、新增和冻结时提出申请的所有部门,对客户数据的相关信息进行归口管理和审批的业务或职能部门,归口进行主数据维护的部门,以及所有参与上述工作的员工。 2职责 2.1申请的提出 当存在有下列情形时,营销部及相关经营单位必须提出申请对客户主数据进行更改、新增和冻结。 2.1.1当新增的集团公司外部(或内部客户)需要进入ERP系统处理业务时由营销部及相关经营单位填写客户主数据维护(创建)申请表。 2.1.2当集团公司外部(或内部客户)因帐号、税号、名称或其他要素发生变化时, 营销部及相关经营单位填写客户主数据维护(修改)申请表。 2.1.3当集团公司外部客户(或内部客户)因为同集团公司的往来已经完全结束(包括因评审不合格),且估计以后也不会再发生往来时,由财务部提议,营销部及相关经营单位审核后(一般是每年一次)向ERP系统主数据维护员报送相应的主数据维护(冻结)申请表。 2.1.4当集团公司外部客户(或内部客户)因为特殊原因需要对