光正钢构：首次公开发行股票初步询价及推介公告 2010-11-30.pdfVIP

光正钢结构股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构 (主承销商)：中国民族证券有限责任公司 特别提示 光正钢结构股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月 11日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开 发行A股，本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所 （以下简称“深交所”） 网下发行电子平台实施，本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值 与报价信息披露等方面的内容。请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告。 重要提示 1、光正钢结构股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,260 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券 监督管理委员会证监许可[2010] 1666 号文核准。股票代码为002524，该代码同 时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中 网下发行股数不超过 450 万股，占本次发行总股数的 19.91%；网上发行股数为 发行总量减去网下最终发行量。 3、中国民族证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）作为本次发行的保 荐机构（主承销商）将于 2010 年 12 月 1 日（T-5 日，周三）至 2010 年 12 月3 日（T-3日，周五）期间，组织本次发行现场推介和初步询价。符合要求的询价 对象可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。 4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年10月11日修订）中界定的询价对象，且已在中国证券业协会（以下简称“协 会”）登记备案的机构，包括主承销商自主推荐具有较高定价能力和长期投资取 向的询价对象。 1 5、上述询价对象于初步询价截止日2010年 12 月 3 日（T-3日，周五）12:00 前已完成在中国证券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主 承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理 的配售对象除外）。股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供 有效申报的，不得参与网下申购。 6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。 股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量，由询 价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询 价，并自行承担相应的法律责任。 7、为促进询价对象认真定价、综合考虑本次网下发行数量及民族证券研究 所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量 变动最小单位即“申购单位”均设定为 225 万股，即配售对象的每档申购数量 必须是 225万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过 450 万股。 8、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、 计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、 可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求、承销风险等因素，协商 确定本次发行价格。 9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申 购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与 本次网下申购。可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效 申报数量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款， 未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约 情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通 过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（225 万股）配号的方法， 主承销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配 一个编号，最终将摇出 2 个号