中期票据讲解ppt——2010-04-28李靖.pptVIP

中期票据（Medium Term Note）相关知识讲解—李靖 百（学建银百优投资有限责任公司（学习文件注意保密） 二零一零年四月二十八日讲解用 8、中期票据注册文件目录。。。。。。的格式 1、中期票据—————————————的钥匙 2、中期票据————————————的故事 3、中期票据区别于公司债。。。。。。的形式 3、中期票据区别于公司债。。。。。。的形式 4、中期票据经济。。。。。。。。。。的走势 4、中期票据经济。。。。。。。。。。的走势 5、中期票据发展对国家有利。。。。。的趋势 6、中期票据、短期债券、公司债。。。的区识 7、中期票据操盘。。。。。。。。。。的招式 简单流程图 1. 2. 1. 3. 确定发行方案 确定资金用途 1. 4. 制作有关文件 制作申请文件 1. 5. 向交易商协会交注册材料 1. 6. 注册会议决定批准与否 配合主承开展尽职调查 良好的开局最为重要 根据企业资金安排和债券市场情况，与主承销商共同确定发行方案 1. 7. 批准后组织发行 由随即抽取的5名注册委员会委员对是否接受企业发行注册作出独立判断。 选择主承销商等中介机构 1. 1. 配合主承销商开展尽职调查工作 主承销商协助发行人准备相关注册材料 主承销商组建承销团成员 将注册文件报送交易商协会注册办公室 按照注册办公室要求解释、补充注册文件 发行人与承销商协商确定发行日期，并将相关发行文件上网公告，主承销商进行簿记建档工作 * 发行流程图 律师事务所 申请报告 5．法律服务 未通过 1-2家主承销商 拟发行企业 1．签署合作协议 2．发行辅导 签订承销协议 募集说明书 会计师事务所 征信评级部门 3．信用评级 4．审计 尽职调查报告 董事会决议 评级报告等 三年审计报告 法律意见书 6．审查申请材料真实性 偿债计划 现金流分析 交易商协会 7．报送注册申请材料 通过 注册通知书 8．发行 9．报送发行情况 发行企业应关注的重点问题 中期票据的注册文件目录 ××公司发行2008年中期票据注册材料目录 　 一、发行人出具的《关于××公司发行2008年中期票据的注册报告》 　　附件一 ××公司董事会决议或股东大会决议（附企业《公司章程》规定的有权机构决议） 　　附件二 发行人和主承销商、发行人聘请的律师、会计师、信用评级机构对发行申请文件 真实性、准确性和完整性的承诺书 　　附件三 ××公司章程和营业执照复印件 　　二、××公司2008年中期票据发行计划 　　三、主承销商出具的《交通银行关于××公司申请发行2008年中期票据的推荐函》 　　附件 《××公司申请发行2008年中期票据注册材料的核查意见》 　　四、××公司2008年第一期中期票据募集说明书 　　五、××公司2008年第一期中期票据发行公告 　　六、××公司关于已发行中期票据未出现延迟支付本息情况的公告 8、中期票据注册文件目录。。。。。。的格式 七、经注册会计师审计的××公司及母公司近三个会计年度的资产负债表、损益表、现金流 量表及审计意见全文及2008年第×季度财务报表 　 　八、信用评级报告全文及有关持续跟踪评级安排的说明 　　 九、律师事务所关于×公司发行2008年第一期中期票据事宜的法律意见书 　　附件 律师事务所关于××公司发行2008年第一期中期票据事宜的律师工作报告 　　十、主承销商和发行人签订的《××公司2008年中期票据承销协议》 　　 十一、承销团成员签订的《××公司2008年中期票据承销团协议》 　　附件一、承销机构名单及联系方式 　　附件二、承销团成员关于参加“××公司2008年中期票据”承销团的回函 　　 十二、主承销商、其他承销团成员、信用评级机构、律师、注册会计师及其所在机构的从业资格证书复印件 8、中期票据注册文件目录。。。。。。的格式 　备查文件 　　一、主承销商出具的《交通银行关于××公司2008年中期票据发行尽职调查报告》（备查文件） 　　二、《××公司关于支付2008年中期票据本息的偿债计划及保障措施专项报告》（备查文件） 　　三、《××公司关于支付2008年中期票据本息的现金流分析报告》（备查文件） 　　四、信用增级措施相关文件（如有） 　　 注： 　　1.以上目录可能根据实际情况有所调整 　　2.注册材料提供一份纸质版和电子版（光盘） 　　3.发行人需要成为特别会员 　　4.中介机构需要成为一般会员 8、中期票据注册文件目录。。。。。。的格式