掌趣科技并购重组案例研究及创新学习同股不同价的创新.docVIP

掌趣科技并购重组案例研究及创新学习--同股不同价的创新 1 1 如无特别说明,本文中所有的简称均与《北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金报告书》一致。 中介角色 中介机构名称 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 法律顾问 北京市君泽君律师事务所 审计机构 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 上市公司及标的资产 审计机构 立信会计师事务所(特殊普通合伙)交易标的评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司 2 2、提升上市公司现有业务规模和盈利水平 根据动网先锋以及上市公司 2011 年、2012 年的财务数据,动网先锋营业 收入分别相当于同期上市公司营业收入的 45.53%和 67.47%,归属于母公司股东 净利润分别相当于同期上市公司归属于母公司股东净利润的 26.27%和 69.36%。 本次收购完成后,上市公司在业务规模、盈利水平等方面将得到大幅提升。 3、本次交易的协同效应 本次交易完成后,上市公司将通过整合产品运营、产品研发、采购渠道等方 面资源,力争实现“1+12”的协同效应。三、交易方案描述 本次交易中,上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合 的方式购买动网先锋合计 100%股权,并募集配套资金。本次并购标的方动网先 锋共有 10个股东,交易完成后,包