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港股-03313-雅高矿业-招股说明书 ARTGO MINING HOLDINGS LIMITED 雅高??控股有限公司 於?曼 ( 群???成立的有 限公司) 全球?售 全球?售的?售股份?? : 333,334,000 股股 份 (? 乎超 ?配 股? 行使 ? 否而定) 香?公??售股份?目 : 33,334,000 股股(可 予?整 份 ) ???售股份?目 : 300,000,000 股股 份 (可 予? 整及 ?乎 超? 配 股 ? 行 使?否 而定) ?售? : 不高於每股股份 3.03 ?元及?期不低 於每股股份 2.43 ?元,另加 1%?? 佣金、 0.003% ???交易徵?及 0.005% 香 ? ? 交 所交易(?於? 申? ??足 , 多? 款?可 於 最?定 ??退 ?) 面 值 : 每股股份 0.01 ?元 股份代? : 03313 ?家全球??人及?家保?人 ?席?簿管理人及?席????人 香?交易及?算所有限公司、香??合交易所有限公司及香?中央?算有限公司?本招股章程的?容概不??,?其??性或完整 性亦不?表任何?明,?明?表示概不?因本招股章程全部或任何部分?容而?生或因依??等?容而引致的任何?失承?任何? 任。本 招股章程?同 本招股 章 程 附?六 送 「呈 公 司 ???? ?及? 查 文」 件 所 述文件 , 已 按照公司 ?例第 342C ?的?定送呈香?公司 ?????登?。香??券及期?事??察委??及香?公司??????於本招股章程的?容概不??。 ? 期 ? 售 ? ? 由 ? 家全球? ?人 代 (表 ??商) ? 本 公 司 於 二 零一三年 十二月 十九日 期) 四 或 之 前 或 ??方可 能?定 的?后? ? ? ?如何 不 ? 於 二 零一三 年十二 月 二十六 日 期 ) 四 ) ? ??定 。 倘 ? 家 全球? ?人 代表? ( ?商) ? 本 公司因 任何原 因 未能於 二零 一三年十二 月 二 十六 日 期 ) 四 前 就 ? 售 ? ? 成 ? ?,全球? 售 ? 不 ? 成 ???件,?即? 失 效 。 ?售??不?高於每股 股份 3.03 ?元且?期不?低於每股股份 2.43 ?元,惟 ?家 全 球??人 代表?? ( ) 商 ?本 公 司 可 能?定一? ? 低 ? 格 。 ?家全球?? 人 表 ? ?商) ?本公 司同 意后,可 於? 交香? 公? ?售 申?截止 日期 上午或之 前, ??? 低本 招股 章程所列 指示 性?售? ?? 即每股 ( 股份 2.43 ?元至每股股份 3.03 ?元) 。在 此情 ?下 ,本 公司 ?在 切? 可行 情? 下? 快, 但? ?如 何不 ?於 ?交 香? 公? ?售 申? 截止 日期 上午前,於南?早? 英 ) 文 及香 ??? 日? 以中文 ( ) 及?交所?站 //0. 及本公司?站 //.刊登?低香?公 ? ?售股份 ?目及 或指示性 ?售?? ?的通 知。有? ?一步? 料,?? ?本招股 章程 全 「 球? 售的 架? 及? 」 件 及 何 申 ? 香 ? 公? ? 售 股 」份 各? 。 有意 投 ? ? 在?定投?前 , ? 仔?考?本招 股章 程 所?所有?料 ,尤 其 是 ?「 ?因素」 一?所? ? ? 因 素 。 根? 香? 公? ?售 股份 的香 ?? ?? ? 所 ? ? 止 ? 文 , ? 家 全 球 ? ? 人 代 (表香? ??) 商 在若 干情 ?下 有? 於上 市日 期上 午 八 ? 正 前 ? ? 全 ? ? 定 ? 止 香 ? ? ? 商 根 ?香? ?? ?? 承 ? 的? 任。 ? 止 ?文 ?款 的?一 步? 情? 於 ? 「?- 香?公? ?售 -?止 理由」 一?。 ?下??????以了解?一步?情。 ?售股份??亦?不?根?美??券法或美?任何州?券法登?,除?豁免遵守美??券法及任何?用美?州?券法的登??定或 在毋?遵受有??定的交易中作出?外,不可提呈?售、出售、?押或???售股份。?售股份?可 i 依?第 144A ?或美??券法 另一?登?豁免在美?境?向合?格???家提呈?售及出售及 ii依? S ?例在美?境外以?岸交易方式提呈?售及出售。 二零一三年十二月十六日 「如 (以 (代 (星 (星 (但 (星1 ?期??表 透?指定?站 //..hk使用 白表 eIPO服?完成?子??申? 的截止?? ? 2 ) 二零一三 年十二月十九日 星期四 ( ) 上午十一?三十分 ? 3 )二零一三 年十二月十九日 星期四 ( ) ?始?理香?公??售申?登? 上午十一?四十五分 ?交 白色 及 ?色 申?表格及向香??算 ?出