西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2015年度第一期中期票据发行公告.pdf

西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1. 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 （以下简称“发行 人”或 “曲江文化集团”）拟发行2015年度第一期中期票据。上海浦东 发展银行为主承销商。 2. 本期发行金额共计面值拾陆亿元人民币中期票据，期限3 年。 3. 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律、法规禁止购买的除外）。 4. 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国 银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 7. 本公告仅对发行西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2015 年度第一期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期 中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请 1 阅读《西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2015年度第一期中期 票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于: 上海清算所网站 （/）； 中国货币网（/）。 二、释 义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/ 指西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 曲江文化集团： 我国/中国: 指中华人民共和国 注册总额度: 人民币26亿元整 募集说明书/本说明书: 指《西安曲江文化产业投资（集团）有限公 司2015年度第一期中期票据募集说明书》 本期发行: 指西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 本期向全国银行间债券市场机构投资者公 开发售西安曲江文化产业投资（集团）有限 公司2015年度第一期中期票据人民币16亿 元整 中期票据: 发行人依照法定程序在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证 券 交易商协会: 指中国银行间市场交易商协会 国家发改委: 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 2 银行间市场: 指全国银行间债券市场 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商: 上海浦东发展银行股份有限公司 承销团: 指主承销商为本次发行根据承销团协议组 织的、由主承销商和其他承销团成员组成的 承销团 簿记管理人: 上海浦东发展银行股份有限公司 簿记建档： 指上海浦东发展银行股份有限公司作为簿 记管理人记录投资者认购数量和认购价格 意愿的程序 工作日: 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法