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China Oil Gas - Puzzle Quest 新能源汽车产业基金（拟建） 1 新能源汽车行业变革：产值大，持续周期长 欧美传统厂商：面临欧盟碳排放和美国零排放。 中国政策变化：新能源汽车成为国家战略，降低油耗，确保能源安全。 第一二批示范城市目标合计35万辆，充电桩建设20万个，充电站建设1500个； 表1 市级新能源公交推广目标汇总 推广城市区域 总目标 公交 私人采购 出租车 物流 充电站 充电桩 公交占比 北京市 35000 5000 10000 10000 　 5 35700 14% 天津市 12000 2000 500 500 400 46 1680 17% 上海市 13000 1400 　 　 　 　 6000 11% 武汉市 10500 1900 6200 1900 　 　 　 18% 西安市 11000 500 7700 2000 　 46 7000 5% 福建省城市群 10000 2700 3050 1950 　 42 3500 27% 广州市 10000 2000 4000 1000 1000 105 9970 20% 深圳市 35000 5000 16000 3000 10000 218 39526 14% 合计 136500 20500 47450 20350 11400 462 103376 15% 资料来源：工信部 2014年是新能源汽车元年，未来销量井喷 2014年前三季度，我国新能源汽车生产38522辆，销售38163辆，比上年同期分别增长2.9倍和2.8倍。 表2 各省新能源汽车推广目标 城市 目标（辆） 城市 目标（辆） 第一批 第一批 北京市 35000 成都市 5000 天津市 12000 重庆市 10000 上海市 13000 昆明市 13120 武汉市 10500 兰州市 5000 西安市 11000 河北省城市群 13141 福建省城市群 10000 浙江省城市群 10100 广州市 10000 江西省城市群 5300 深圳市 35000 广东省城市群 10000 江苏省城市群 15000 合肥市 5700 第二批 青岛市 5200 内蒙古城市群 5000 太原市 10000 沈阳市 5000 晋城市 5000 长春市 10000 大连市 5000 哈尔滨市 5000 宁波市 5000 淄博市 5000 芜湖市 5110 临沂市 5690 郑州市 5500 潍坊市 5500 新乡市 5000 聊城市 5010 襄阳市 5000 泸州市 5000 长株潭地区 6100 贵州省城市群 5000 海口市 5000 云南省城市群 5000 资料来源：工信部网站 新能源汽车全产业链百花齐放 行业整合加快，并购潮涌现 全产业链风起云涌，上游锂矿石、中游电池材料和电芯、下游新能源汽车、充电站基础设施等各个环节涌现出大量企业 中国企业在全球产业链中迅速崛起，有效承接了电池材料、电芯以及部分新能源汽车环节的全球产业转移，中国必将涌现大市值的新能源产业链企业！ 新能源产业基金优势 高效管理团队：核心团队来自于顶级投行、产业专家、协会领导，对新能源产业有深刻的理解。 丰厚的资源积累：核心团队在新能源产业界有着广泛的资源积累，包括上市公司资源、产业资源以及投行、法律和财务团队。 专业的行业判断：核心团队对新能源产业具有最专业的判断与评估手段，以锁定最可能成功且最可能发挥自身经验价值的目标企业。 巧妙的架构设计：通过巧妙的交易架构，合理规避障碍与限制，提高并购效率和成功率，减少成本支出和税费。 多渠道的融资服务：通过长期合作与各大银行、信托、券商、公募基金等机构建立了良好关系，能够高效率为合作伙伴解决融资问题。 着眼长远：帮助上市公司做大同时做强，实现上市公司利润快速增长。投后增值服务活跃，帮助企业达到每一个里程碑。 拟投资项目 上市公司标的：华西xx材料股份有限公司，主要从事高端电机产品研发、生产和销售。拟进行产业链横向并购，由电机业务拓展到电池材料业务。公司目前市值50亿。 并购标的：华南xx新材料有限公司，主要从事高端(湿法)锂离子电池隔膜的研发,制造和销售，是国内第一家采用日本东芝自动生产线,由国际背景、国内最具实力的团队运作，产品性能与日韩同行品质相当。预计2014年实现净利润200万元，2015年超过2000万。 预计和上市公司成立并购基金共同收购该标的，投资期4年，预期回报3-6倍。 管理团队介绍 Roger 2002年6月-2009年6月 就读清华大学化学工程系，获得工学学士和工学硕士学位，硕士学位课题：锂电隔膜成孔机理研究 2009年7月-2010年11月 任某对冲基金新材料行业分析师。 2010年11月-至今 任某顶级投行研究部副总经理。负责对新材料行业的研究，向