2012年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书.PDF

2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 2012 年亳州城市建设投资有限责任公司 公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤 勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本 期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自 行承担。 2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本期债券发行的简要 情况，并不包括募集说明书的全部内容。投资者在作出认购决定之前 应仔细阅读募集说明书全文，并以此作为投资决策的依据。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司 债券（简称“12 亳州建投债”）。 （二）发行总额：人民币15 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，采用 单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票面年利率为 7.68%（该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差3.25%确定，Shibor 基准利率为发行首日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数4.43%，基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入），在债券存续期内固定不变。 （四）承销方式：承销团余额包销。 （五）债券形式及托管方式：实名制记账式公司债券。投资者购 买的本期债券在中央国债登记公司登记托管。 （六）发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境 内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （七）发行范围及对象：承销团设置的发行网点向境内机构投资 者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 （八）担保方式：发行人以其拥有的国有土地使用权为本期债券 提供抵押担保。 （九）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用级别为AA-级，本期债券的信用级别为AA 级。 2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 目 录 释 义1 第一条 债券发行依据3 第二条 本次债券发行的有关机构4 第三条 发行概要8 第四条 承销方式10 第五条 认购与托管 11 第六条 债券发行网点12 第七条 认购人承诺13 第八条 债券本息兑付办法15 第九条 发行人基本情况16 第十条 发行人业务情况19 第十一条 发行人财务情况30 第十二条 已发行尚未兑