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兴业证券股份有限公司 关于湖南科力尔电机股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017] 1362 号”文核准，湖南科力 尔电机股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”） 公开发行不超过 2,200 万股社会公众股已于 2017 年 7 月 31 日刊登招股意向书。发行人本次向社会公众 公开发行股票 2,090 万股，其中，公开发行新股 1,760 万股，公司股东公开发售 股份 330 万股。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。兴业 证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）认为发行人申请其 股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。（本 上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《湖南科力尔电机股份有限公司首 次公开发行股票并上市招股说明书》中相同的含义）现将有关情况报告如下： 一、发行人的概况 （一）发行人基本情况  公司名称：湖南科力尔电机股份有限公司 英文名称：Hunan Keli Motor Co.,Ltd. 公司住所：湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号 注册资本：6,600万元人民币（发行前）；8,360万元人民币（发行后） 法定代表人：聂葆生 电话：0746-3819830 传真：0746-3815578 互联网址： 1 电子信箱：stock@ （二）设立情况  公司系科力尔有限整体变更设立的股份有限公司。 科力尔有限成立于 2010 年 9 月 8 日。2015 年 9 月 16 日，科力尔有限召开 股东会并作出决议，同意以科力尔有限全体股东共同作为发起人，将科力尔有限 整体变更为股份公司。2015 年 10 月 9 日，科力尔有限全体股东签署《湖南科力 尔电机股份有限公司发起人协议》，约定以 2015 年 8 月 31 日经审计的科力尔有 限净资产 171,590,513.04 元折合为股份公司股份，共计 6,600 万股，每股面值 1 元，股本总额 6,600 万元，净资产超过股本总额的部分计入股份公司资本公积。 2015 年 10 月 18 日，公司创立大会审议通过了《关于设立湖南科力尔电机 股份有限公司的议案》。2015 年 11 月 2 日，科力尔在永州市工商行政管理局领 取了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码91431100561723591P ）。 整体变更后，公司的股本结构如下： 序号 股东名称 持股数额（股） 持股比例 1 聂葆生 27,480,000 41.64% 2 聂鹏举 20,409,000 30.92% 3 永州科旺 6,000,000 9.09% 4 唐毅 2,100,000 3.18% 5 刘中国 1,800,000 2.73% 6 刘宏良 1,200,000 1.82% 7 李伟 1,200,000 1.82% 8 谢福生 1,200,000 1.82%