深圳金新农科技股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券.PDF

股票简称：金新农 A 股股票代码：002548 深圳市金新农科技股份有限公司 Shenzhen Jinxinnong Technology Co., Ltd. 2017 年度公开发行可转换公司债券 募集说明书 （住所：深圳市光明新区光明街道光电北路18 号金新农大厦） 保荐机构 （主承销商） （住所：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层） 二〇一八年三月 深圳市金新农科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 凡欲认购本期可转换公司债券（简称“债券”、“可转债”）的投资者，请认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关 风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等 作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期可转换公司债券视作同意债券持有人会议规则及债 券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 深圳市金新农科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险 因素”等有关章节。 一、关于公司2017 年年报披露事项的重大事项提示 公司2017 年年报的预约披露时间为2018 年4 月24 日。根据已经披露的2017 年业绩快报，预计2017 年度归属于上市公司股东的净利润为10,462.92 万元。根 据业绩快报及目前情况所作的合理预计，公司2017 年年报披露后，2015 、2016 、 2017 年相关数据仍然符合公开发行可转换公司债券的发行条件。 二、关于公司2017 年年度经营业绩下降的重大事项提示 同时，根据业绩快报预计，2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 10,462.92 万元，较上年同期下降34.12% ，主要系期间费用大幅上升、投资收益 下降及因收购养殖公司合并对价分摊金额较大等原因所致。目前公司经营不存在 重大不利影响。 三、公司本次公开发行可转债的信用评级为AA-级 公司聘请大公国际资信评估有限公司为本次发行的可转债进行信用评级，评 级结果为“AA-”级，该级别反映了本次发行的可转债信用质量良好，信用风险较 低；大公国际资信评估有限公司评定本公司主体信用评级为“AA-”级，该级别反 映了公司偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响较小，违约风险较低。本 次发行的可转债上市后，大公国际资信评估有限公司将进行跟踪评级。 四、公司本次公开发行可转债的担保事项 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司 债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公 司除外” 。截至2016 年 12 月31 日，公司经审计的归属于母公司股东权益为人民 币16.50 亿元，不低于 15 亿元，因此本公司未对本次