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安徽省投资集团控股有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：贰拾亿元 本期发行金额：贰拾亿元 中期票据期限：5 年 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 本期中期票据信用评级：AA+ 本公司主体长期信用评级：AA+ 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 签署日期： 二〇一三年二月 安徽省投资集团控股有限公司2013年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 释 义 7 一、常用词语释义 7 二、专用技术词语释义 9 第一章 风险提示及说明 10 一、与本期中期票据相关的投资风险 10 二、与本公司相关的风险 10 第二章 发行条款 16 一、本期中期票据主要条款 16 二、发行安排 17 第三章 募集资金运用 21 一、募集资金用途 21 二、本公司承诺 21 第四章 公司基本情况 23 一、概况 23 二、历史沿革 23 三、实际控制人与控股股东 24 四、公司治理情况 26 五、下属企业情况 43 六、董事会、监事会及高级管理人员情况 51 七、公司业务情况 54 八、在建工程与未来投资计划 84 2 安徽省投资集团控股有限公司2013年度第一期中期票据 募集说明书 九、战略定位及发展目标 85 十、本公司所在行业状况 88 十一、本公司在行业中的竞争地位 115 第五章 财务情况 119 一、合并报表变化范围 119 二、总体财务情况 121 三、合并报表结构分析 131 四、合并报表偿债能力分析 144 五、合并报表盈利能力分析 145 六、合并报表经营效率分析 147 七、合并报表现金流量分析 148 八、有息债务情况 150 九、关联交易情况 153 十、重大或有事项及承诺事项 156 十一、资产限制用途情况 162 十二、海外投资情况 162 十三、金融衍生品、理财产品投资情况 163 十四、其他重大事项 163 第六章 偿债计划及其他保障措施 165 一、偿债保障措施 165 二、未来现金流预测 167 第七章 本公司资信状况 172 3 安徽省投资集团控股有限公司2013年度第一期中期票据 募集说明书 一、信用评级情况 172 二、其他资信情况 178 第八章 本期中期票据的担保情况 181 第九章 税项 182 一、营业税 182 二、所得税 182 三、印花税 182 第十章 本期中期票据的投资者保护机制 184 一、违约责任 184 二、投资者保护机制 184 三、不可抗力 187 四、弃权 187 第十一章 信息披露 189 第十二章 与本期中期票据发行有关的机构 192 一、发行人 192 二、承销团 192 三、信用评级机构 195 四、审计机构 195 五、发行人律师 195 六、托管人 196 备查文件 197 一、备查文件 197 4 安徽省投资集团控股有限公司2013年度第一期中期票据 募集说明书 二、查询地址 197 附录一 指标计算公式 199   5 安徽省投资集团控股有限公司2013年度第一期中期票据 募集说明书