广西铁路投资（集团）有限公司债法律意见书.pdfVIP

广西桂云天律师事务所 关于2012 年广西铁路投资（集团）有限公司 公司债券发行的法律意见书 二〇一二年二月 广西桂云天律师事务所 法律意见书 目 录 一、本期债券的基本情况 二、本期债券发行人的主体资格 三、本期债券发行的批准和授权 四、本期债券发行的实质条件 五、本期债券发行人的业务 六、本期债券募集资金的运用 七、本期债券发行的偿债保障措施 八、发行人的重大诉讼 九、债券募集说明书和摘要与信息披露 十、本期债券发行的承销 十一、本期债券发行涉及的中介机构 十二、结论意见 1 广西桂云天律师事务所 法律意见书 广西桂云天律师事务所 关于2012 年广西铁路投资（集团）有限公司 公司债券发行的法律意见书 云天律意字(2011)第530-1 号 致：广西铁路投资（集团）有限公司 广西桂云天律师事务所（以下简称“本所”）受广西铁路投资（集团）有 限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，根据本所与发行人签订的 《专项法律顾问合同》，指派廖国靖、闭梢静律师（下称“本所律师”）就发 行人“总额为 10 亿元的 2012 年广西铁路投资（集团）有限公司公司债券” （以下简称“本期债券”）的发行事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书出具的根据主要包括：《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业 债券管理条例》（以下简称“《债券条例》”）、《国家发展改革委关于进一步改 进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134 号）及《国家发 展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》 （发改财金[2008]7 号）、《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府 投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》（发改办财金【2010】2881 号）（国家发展改革委的前述三个文件，以下统称“《债券通知》”）及其它相 关法律、法规、规章、规范性文件的规定。 为出具本法律意见书，本所律师对发行人进行了必要、适当的尽职调查， 2 广西桂云天律师事务所 法律意见书 包括调取发行人工商登记材料，查阅包括但不限于有关发行人的主体资格、 本期债券发行的批准和授权、本期债券发行的实质条件、《2012 年广西铁路 投资（集团）有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 和 《2012 年广西铁路投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要》（以 下简称“《募集说明书摘要》”或“《摘要》”）、本期债券发行的募集资金投向、 本期债券发行的承销、本期债券发行的信用评级、本期债券发行的其他中介 机构等文件和资料，并就相关问题向发行人的管理人员进行了必要的了解。 本所律师仅就本期债券发行有关的法律问题发表法律意见，不对会计、 审计、信用评级等其他专业事项和报告发表意见。在本法律意见书中对有关 会计报告、审计报告、信用评级分析报告中某些数据或结论的引述，并不意 味着本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示性保 证。 本所律师得到发行人及相关各方如下承诺和保证：发行人及相关各方已 经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实完整的原始书面材 料、副本材料或传真件。有关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本 材料或者复印件均与正本材料或者原件一致