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中国企业海外上市讨论材料 中国企业海外上市讨论材料 2007年12月4日 目录 50 附录B1. 中国中煤能源股份19亿美元首次公开上市案例 42 附录A. 中国企业海外上市监管要求和上市地点比较 9 国有企业重组改制海外上市路线图 3. 5 客户选择的考虑因素 2. 1 花旗集团及投资银行介绍 1. 1. 花旗集团及投资银行介绍 花旗集团无可比拟的优势 全球规模最大的金融机构 股票市值 （单位：10亿美元） 资料来源：彭博，于2007年9月25日。 资料来源：彭博，截至2006年12月31日。 花旗集团是全球规模最大、盈利能力最强、国际化程度最高的金融机构。 全球盈利能力最强的金融机构 2006年净利润 （单位：10亿美元） 业务覆盖： 全球100多个国家和地区，在大多数市场具有数十年以上的历史 客户： 超过2亿的客户，包括世界500强企业的大多数、个人、政府等 员工人数： 全球员工总数超过27.5万人 花旗 集团 花旗 集团 1 花旗集团及投资银行介绍 花旗集团全面一体化的服务平台 全球市场与银行业务 投资银行 资本市场 企业银行 商业金融 交易服务 全球消费金融 零售银行 信用卡 消费者金融 全球投资管理 私人银行 资产管理 花旗美邦 花旗投资研究 私人客户 花旗集团全面一体化的服务平台使我们能向合作伙伴提供从银行债券到股票融资等各方面国际化程度最高的优质服务。 2 花旗集团及投资银行介绍 花旗集团2006年全球投资银行业排名 花旗集团的投资银行业务在2006年取得了巨大的成功，各项业务均名列前茅。 注：截至2006年12月31日。 数据来源：SDC。 成交量 （百万美元） 公司 66,560.8 高盛 1 60,926.4 花旗集团 2 57,283.9 摩根士丹利 3 55,627.4 瑞银 4 54,851.9 美林 5 成交量 （百万美元） 公司 1,087,857.7 高盛 1 1,034,219.4 花旗集团 2 975,020.4 摩根士丹利 3 889,774.5 摩根大通 4 747,489.8 美林 5 成交量 （百万美元） 公司 556,321.4 花旗集团 1 427,258.8 德意志银行 2 416,959.1 摩根大通 3 382,879.8 雷曼兄弟 4 355,189.2 摩根士丹利 5 成交量 （百万美元） 公司 33,657.8 高盛 1 24,077.5 花旗集团 2 23,753.1 野村 3 19,172.1 中金 4 18,650.8 大华证券 5 全球债券、股票和股票相关金融产品的发行 （百万美元） 全球股票和股票相关金融产品的发行 亚洲（包括日本）股本业务 全球收购兼并交易 全球债券发行 3 花旗集团及投资银行介绍 强大的中国投资银行业务实力 花旗集团在中国完成了一系列具有开创性意义的项目，创下了多个第一： 中煤能源19亿美元首次公开上市 2006年全球最大的煤炭/矿业上市项目 潍柴动力吸收合并湘火炬汽车 首家H股公司通过在A股上市以换股方式收购A股公司 中石油要约收购吉林化工 第一个中、港、美三地上市公司的私有化项目 中石油收购哈萨克斯坦石油100%的股权 中国企业最大规模的海外并购项目 中石油27亿美元大宗交易 中国有史以来最大规模的大宗交易 中国网通13亿美元首次公开上市 2004年全球电信行业最大的上市项目 中国人寿35亿元首次公开上市 2003年全球最大的首次公开上市项目 完成了众多里程碑式的交易 积累了丰富的中国项目经验 近期股本交易节选 近期并购交易节选 国美电器 大宗交易 1.6亿美元 2006年6月 炬力集成电路设计 有限公司 后续发行 8,300万美元 2006年6月 华晨汽车 可转换债券 1.83亿美元 2006年5月 江西铜业 大宗交易 1.13亿美元 2005年7月 中国网通 美国/香港两地 首次公开上市 13亿美元 2004年11月 中国人寿 美国/香港两地 首次公开上市 35亿美元 2003年12月 粤秀房地产信托基金 首次公开上市 2.65亿美元 2005年12月 中石油 大宗交易 27亿美元 2005年8月 吉利汽车 可转换债券 9,600万美元 2006年3月 执行中 中信银行 A+H 首次公开上市 分众传媒 大宗交易 6.1亿美元 2007年1月 盛大互动娱乐 大宗交易 1.3亿美元 2007年2月 分众传媒 美国存托凭证 股票增发 4.16亿美元 2006年6月 百盛商业 大宗交易 1.72亿美元 2006年8月 中国中煤能源 香港首次公开发行 19亿美元 2006年12月 中石油认购 ROSNEFT股票 5亿美元 2006年7月 中航兴业向中国国际航空有限公司出售32%股权 3.78亿美元 200