2016年9月保荐代表人考试《投资银行业务》辅导教材.doc

2016年9月保荐代表人考试《投资银行业务》辅导教材 第一节　资格管理 【大纲要求】 掌握保荐机构和保荐代表人注册、变更登记的条件和程序；掌握维持保荐机构和保荐代表人资格的条件。 【要点详解】 一、保荐机构和保荐代表人的资格管理（掌握） 1．开展保荐业务的基本要求 （1）《证券法》第11条规定，发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。 （2）《证券发行上市保荐业务管理办法》（2009年修订，以下简称《保荐办法》）第2条规定，发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责： ①首次公开发行股票并上市； ②上市公司发行新股、可转换公司债券； ③中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。 【注】上市公司发行新股包括公开增发、配股、非公开发行等；可转换公司债券含“分离交易可转换公司债券”；中国证监会认定的其他情形，如可交换债券。上述范围不包括发行公司债券。 （3）证券公司从事证券发行上市保荐业务，应依照规定向中国证监会申请保荐机构资格。保荐机构履行保荐职责，应当指定依照规定取得保荐代表人资格的个人具体负责保荐工作。未经中国证监会核准，任何机构和个人不得从事保荐业务。 2．证券公司申请保荐机构资格应具备的条件和维持资格条件 （1）证券